롯데제과 이어 롯데칠성도 '흥행' 성공?
[뉴스핌=이영기 기자] 롯데계열사의 연이은 회사채 발행에서 최근 수요예측 추세와는 달리 수요미달도 없고 발행금리도 희망수준보다 강하게 형성될 것으로 보여 관심을 끈다.
지난 2일로 완료된 롯데제과의 수요예측에서 수요미달이 발생하기는 커녕 제시된 희망금리밴드 상단보다 낮은 수준에서 발행금리가 결정되는 등 롯데그룹이 승승장구하는 위상을 확인시키고 있기 때문이다.
5일 회사채 시장에 따르면, 롯데그룹계열사인 롯데칠성음료가 신한금융투자를 주간사로 정하고 3년만기 회사채 1500억원 발행에 나섰다.
발행시장 관련자들은 벌써 '2018년 매출 7조원'의 글로벌 종합음료업체를 지향하는 롯데칠성의 회사채 수요예측에 관심을 두기 시작했다.
조만간 만기도래하는 100억엔 규모의 사무라이본드를 상환키 위한 발행 건으로 일본계 자금이 다시 투자할 가능성이 높은 것으로 알려졌기 때문이다.
최근 그룹계열사를 가리지 않고 수요미달 사태를 빚고 있는 회사채 수요예측에서 롯데칠성은 같은 계열사인 롯데제과와 함께 전혀 새로운 모습을 보여줄 것으로 기대된다.
이미 지난 2일 실시된 롯데제과 3년만기 회사채 1000억원의 수요예측에서 희망금리 범위 내에서 수요금액이 발행금액을 가득 채웠다.
수요참가 내용을 보면 가산금리 18bp에서 1건 300억원, 19bp에서 1건 200억원, 20bp에서 1건 500억원이었다. 이에 발행 가산금리는 희망밴드의 상한선 보다 낮은 20bp로 결정됐다.
이는 동일등급(AA+) 회사채 평균민평에 비해 20bp 정도 낮고, AAA등급에 비해서도 10bp이상 낮은 수준이다.
만기도래하는 사무라이본드의 스와프 후 고정금리는 4.42% 수준으로 이번에 결정된 가산금리 기준 발행금리는 3.50%내외임을 감안하면 90bp이상의 이자부담을 줄이는 셈이다.
이같이 롯데계열사는 최근 수요예측에서 번번히 수요가 미달되는 양상과는 달리 일본투자자금이 가세하는 등 아주 탄탄한 수요기반을 바탕으로 승승장구하는 모습을 보여주고 있는 것이다.
발행시장의 한 관계자는 "현 상황에서는 원화발행해서 부채스왑하는게 금리면에서 훨씬 유리해서 차환발행은 원화로 한 것"이라며 상환자금이 다시 재투자되는 형식으로 일본자금이 들어오는 것으로 알려져 있다"고 말했다.
한 외국계 은행관계자는 "해외채권펀드형식으로도 가능하겠지만, 이번에는 주로 일본계 은행들이 일본에서는 상환받고 한국에서는 투자하는 형태로 재투자될 것"이라고 예상했다.
한편, NICE신용평가와 한국기업평가는 전날 롯데칠성음료의 회사채 신용등급을 'AA+/안정적'으로 유지한다고 밝힌 바 있다.
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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)
