[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q 서프라이즈, 여기도 기판이 완판'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26 연결 매출액과 영업이익을 각각 5조 3,986억원(+8.3% YoY), 영업이익 2,004억원(+60.2% YoY)로 기존 추정치 대비 2.6%, 16.6% 상향한다. 영업이익 기준 시장 컨센서스(1,707억원)을 17.4% 상회할 전망이다. 동사의 반도체 기판 가동률은 연내 사실상 100%에 근접할 것으로 예상된다. 이에 따라 추가 증설 결정이 상반기 내 가시화될 가능성이 높으며, 중장기적으로 기판 사업부의 이익 기여도 확대가 본격화될 전망이다'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 360,000원(+5.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2026년 01월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 24일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,409원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,409원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 390,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,800원 대비 71.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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