[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q25 Review; 올해로 이연된 수주 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
삼성증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4분기 영업이익 630억원으로, 컨센서스(637억원)에 부합. 4분기 토목 부문의 수익성 개선이 플랜트 부문의 원가율 상승을 상쇄. 동사의 플랜트 수주 모멘텀은 올해로 이연되었으며, 올해부터는 CCUS 및 SMR 사업도 점차 가시화될 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 57,000원(-9.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 01일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,056원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,056원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,400원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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