[리포트 브리핑]엘앤에프, '4Q25 Review: 2개 분기 연속 영업이익 흑자 기록 중' - 메리츠증권

기사입력 : 2026년02월06일 09:49

최종수정 : 2026년02월06일 09:50

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q25 Review: 2개 분기 연속 영업이익 흑자 기록 중'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q25P 영업이익 825억원으로 기대치 상회. 2026년 경쟁사들과의 차별화 변수 발생 중: 엘앤에프 역시 2024~25년의 낮았던 기저효과에 26년 출하량 +20% YoY 증가 가이던스를 제시. 1Q26 Q +6% QoQ, P 하이니켈 -2% QoQ/미드니켈 +19% QoQ 변화 예상. 또한 재고자산 평가환입 추가 발생 가능한 점에 영업실적 컨센서스는 추가 상향 예상. 주력 고객선의 배터리 스펙 상향 및 신차 등 주요 프로젝트에 맞춰 기존 예상대비 출하량 상향 가능성도 존재. 모멘텀은 고객선과의 추가 수주 가능성'라고 분석했다.

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