[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 한화(000880)에 대해 '지배구조 변화와 주주환원 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
KB증권에서 한화(000880)에 대해 '한화는 2026년 1월 그룹 지배구조 재편의 일환으로 인적분할을 발표했다. 주요 목적은 복합기업 구조에서 발생하는 저평가를 해소하는 것이다. 따라서 인적분할 발표와 동시에 기업가치제고 계획까지 공시했다. 현재 분할신설회사는 한국거래소로부터 재상장 심사를 받고 있는 중이다. 한화 주식은 예상 분할 신주 배정 기준일 (6월말)부터 변경 상장일 기간 (7월말)까지 거래 정지 예정이다. 주주환원 정책으로는, 자사주 약 445만주 (약 5.9%) 즉시 소각, 최소 주당 배당금
1,000원 설정 (최소 주당배담금 지속적 상향 검토), 2030년까지 목표 ROE 12% 달성 등을 제시했다. 이러한 지배구조 개편과 주주환원 정책 강화는 기업가치 제고에 긍정적인 요소라 판단된다. '라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 135,000원(+136.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 136.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,400원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,400원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 115,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,500원 대비 75.6% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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