[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '바닥은 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 부문별 영업이익은 자동차전지 -4,907억 원(AMPC 제외), ESS -1,056억 원, 소형전지 1,415억 원, AMPC 3,328억 원으로 추정된다. 동사의 1분기 실적으로 매출액 5.8조 원, 영업적자 1,604억 원(AMPC 제외 시 3,490억 원 적자)을 전망한다. 2026년 연간 출하량은 YoY 2% 증가하는 데 그칠 것으로 전망한다. 우려했던 대로 2026년 시장 상황은 녹록지 않다. 그러나 바닥은 확인했다. 이번 실적발표를 통해 미국 EV 수요 부진과 ESS Sharing 등의 악재가 실적 추정치에 반영되고 나면, 더 이상 나빠질 요인은 제한적이다. 단기간 내 V자 반등을 기대하기는 어렵지만, 2026년 하반기부터 ESS와 46-Series를 중심으로 한 반등 기대감은 여전히 유효하다. 동사는 2026년 말 북미 ESS Capa 계획을 50GWh로 상향 조정했으며, 빠르면 4Q26 애리조나 공장에서 46-Series 양산을 시작해 파우치형 EV부문의 부진을 신규 어플리케이션으로 빠르게 만회할 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 유지
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 01월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 500,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 570,000원과 최저 목표가인 390,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 516,500원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 516,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 351,000원 보다는 42.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 516,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,611원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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