[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 SK케미칼(285130)에 대해 '시장이 흔들려도 고수익성 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK케미칼 리포트 주요내용
DB증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '26E 바사 제외 영업이익 1,415억원(YoY+51%), Copoly/유화 판매량&수익성 개선: 25년 Copoly/유화는 연간 판매량 위축(19.5만톤, YoY-9%)에도 에코젠/r-copoly 판매비중 상승 및 원가 하락 영향으로 수익성 대폭 개선(25E 17.3%, YoY+4.2%p). 25년 하반기 부진했던 판매량이 26년초부터 점진적으로 회복되고 mix개선이 더해지며 26년 연간 수익성은 추가 개선 전망(20%). 26년 주목할 부분은 GC/기타에 속해 있는 r-pet 성장. 25년 200억원 내외의 매출을 시현했던 r-pet은 신규 고객사향 출하량 증가로 26년 2배 이상의 성장을 보일 것'라고 분석했다.


◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2025년 11월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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