[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '우려에서 기대의 시선으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
SK증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '중국의 메모리 투자는 올해에 이어 내년에도 부진할 것으로 예상된다. 1) 미중 제재에 따른 장비 반입 수위가 높아지고 있으며 2) 중국 제조사 역시 이를 대비해 2023-2024 년 상당한 투자를 이미 진행한 바 있다. 동사의 중국 매출 비중이 70%에 달했던 점을 고려하면 내년에도 중국 관련 장비 매출은 부진할 전망이다. 반면, 국내 주요 고객사인 SK 하이닉스는 2026 년 DRAM 100K 이상의 증설을 단행할 것으로 전망한다. 1c 중심의 투자로 기존 SDP 의 상위 버전의 장비가 공급될 가능성도 상존한다. 중국 관련 우려로 동사의 최근 주가 수익률은 국내 Peer 대비 크게 언더퍼폼하였다. 내년 실적 성장의 핵심은 SK 하이닉스이며 중국 수주에 대한 가정은 충분히 보수적으로 녹아 있다. 바닥 관점에서의 접근이 유효하다.'라고 분석했다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 44,000원(+2.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,111원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 44,000원은 25년 06월 30일 발표한 미래에셋증권의 44,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,111원 대비 7.0% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,222원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
SK증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '중국의 메모리 투자는 올해에 이어 내년에도 부진할 것으로 예상된다. 1) 미중 제재에 따른 장비 반입 수위가 높아지고 있으며 2) 중국 제조사 역시 이를 대비해 2023-2024 년 상당한 투자를 이미 진행한 바 있다. 동사의 중국 매출 비중이 70%에 달했던 점을 고려하면 내년에도 중국 관련 장비 매출은 부진할 전망이다. 반면, 국내 주요 고객사인 SK 하이닉스는 2026 년 DRAM 100K 이상의 증설을 단행할 것으로 전망한다. 1c 중심의 투자로 기존 SDP 의 상위 버전의 장비가 공급될 가능성도 상존한다. 중국 관련 우려로 동사의 최근 주가 수익률은 국내 Peer 대비 크게 언더퍼폼하였다. 내년 실적 성장의 핵심은 SK 하이닉스이며 중국 수주에 대한 가정은 충분히 보수적으로 녹아 있다. 바닥 관점에서의 접근이 유효하다.'라고 분석했다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 44,000원(+2.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,111원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 44,000원은 25년 06월 30일 발표한 미래에셋증권의 44,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,111원 대비 7.0% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,222원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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