[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 동원산업(006040)에 대해 '지배구조 단순화, 글로벌 성장 전략'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 동원산업(006040)에 대해 '동원F&B를 포괄적 주식 교환 방식으로 100% 자회사함으로써 성장성 확보 (국내외 식품사업 통합과 글로벌 사업 확장)와 기업 및 주주가치 제고(더블 카운팅 이슈 제거, 주주환원 확대)를 진행 중에 있음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 연간 연결기준 매출액 9.9조원(+3.8%), 영업이익 6,217억원 (+7.9%)으로 전망함. 수산·식품·포장·물류 등 전 부문에서 안정적인 성장세가 지속되며, 영업이익률은 6.3%, EBITDA 마진은 9.5%로 수익성이 개선될 것임. 주력인 수산부문은 어획량 회복과 원가 안정으로 견조한 실적을 유지하고, 동원F&B는 StarKist 중심의 해외 판매 확대로 매출 성장이 이어질 것임. 동원시스템즈는 2차전지 소재(양극박·배터리 캔) 매출 증가로 수익성이 제고될 전망임.'라고 밝혔다.


◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 67,000원(+4.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 동원산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,200원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,200원 대비 -9.7% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 70,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 흥국증권이 동원산업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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