[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 20일 ISC(095340)에 대해 'AI 시장 확장, 효율화와 시너지로 대응'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q25E 매출액 658억원(+31%), 영업이익 180억원 (+30%, OPM 27%) 전망. 데이터센터 매출액 +64% 성장 예상, 장비/소재 사업 매출액은 약 100억원 추정. 소켓 사업: 빅테크향 양산 비중 확대 및 공정 자동화, 고부가 제품 비중 확대 계획. 장비/소재: 첨단 패키징의 맞춤형 솔루션 수요 증대에 소켓과의 시너지로 대응 계획. 투자의견 Buy, 적정주가 9.6만원으로 상향 조정'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 96,000원(+31.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2025년 07월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 31.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 31일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,250원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,250원 대비 19.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 104,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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