[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '이제는 자원보다 물류'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '3Q25 매출액 3.8조원(+1%qoq, -15%yoy), 영업이익 849억원(+54%qoq, -45%yoy) 전망. 단기간 석탄 자원 시황의 큰 변화는 없을 것으로 보이고 폐석 처리 비용도 유사하게 반영될 것이라 판단. 다만, 최근까지 급등했던 SCFI 운임이 3Q부터 본격 반영되며 판토스 중심의 실적 반등 전망. 또한 연초 발표한 메가와이즈청라(상온 물류센터)를 중심으로 신규 화주 유치, 외형 성장과 임차료 절감으로 인한 중장기 수익성 개선을 기대할 시기라 판단'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q25 매출액 3.8조원(-5%qoq, -6%yoy), 영업이익 550억원(-53%qoq, -58%yoy)으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적. 자원은 영업이익 87억원으로 부진했으며 실적 감소의 절반을 차지. 석탄 시황 둔화 및 폐석 처리 비용 증가(+2달러/톤)가 주요 원인. 또한 팜오일 시황 둔화 및 우기 진입에 따른 AKP 니켈광산 생산량 감소도 실적 부진에 일부 영향. 트레이딩/신성장도 LX글라스의 부진이 장기화 되고 있으며 발전 대정비로 예상을 하회하는 실적을 기록. 물류는 SCFI 강세가 2Q에 온전히 반영되지 않아 당사 추정을 하회'라고 밝혔다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 34,000원(-33.3%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 08월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,125원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,125원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 33,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LX인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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