[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 '비만치료제 성과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
LS증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '동사의 GLP-1/GCG 이중 작용제인 DA-1726은 임상 1상 다회투여 시험의 4주차 결과에서 전반적으로 양호한 안전성과 내약성을 확인했다. 위장관계 이상반응은 대부분 첫 투여 직후 발생해 24시간 이내 해소되었으며, 약물 관련 중단 사례는 보고되지 않았다. 별도의 dose titration 없이 얻은 결과이기에 추후 titration 진행 시 안전성 프로필은 개선될 가능성이 있다. 효력 측면에서는 고용량 투여군에서 평균 4.3%의 체중감소가 확인되었으며, 이는 위약군 (1.1%) 결과와 비교해 보았을 때 초기 임상 단계 임에도 불구 치료제로서의 성공 가능성을 보여준 결과이다. 고용량 투여군에서 확인된 체중감량 효과는 Semaglutide 및 Tirzepatide의 임상 3상에서 관찰된 4주차 효능 대비 우수한 수치로 판단된다. 다만, 두 약물은 초기 단계에서 titration을 적용하였기 에, 동일 기간 내 비교는 제한적이라는 점을 감안할 필요가 있다. 한편, 효력 측면에서 Best-in-class 잠재력을 가진 Retatrutide의 임상 2상에서 4주차 기준 약 5% 수준의 체중감량이 확인된 바 있다. 종합해 보았을 때 초기 데이터인 만큼 환자 수가 제한 적이고 명확한 용량 의존성은 확인되지 않았으나, DA-1726은 안전성, 내약성, 효능 측면에서 의미 있는 경쟁력을 보인 것으로 판단되며, 향후 후속 임상 결과가 주목된다.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 62,000원(-28.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 11월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -28.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 04일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,250원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,250원 대비 -7.8% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 64,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 LS증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,273원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
LS증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '동사의 GLP-1/GCG 이중 작용제인 DA-1726은 임상 1상 다회투여 시험의 4주차 결과에서 전반적으로 양호한 안전성과 내약성을 확인했다. 위장관계 이상반응은 대부분 첫 투여 직후 발생해 24시간 이내 해소되었으며, 약물 관련 중단 사례는 보고되지 않았다. 별도의 dose titration 없이 얻은 결과이기에 추후 titration 진행 시 안전성 프로필은 개선될 가능성이 있다. 효력 측면에서는 고용량 투여군에서 평균 4.3%의 체중감소가 확인되었으며, 이는 위약군 (1.1%) 결과와 비교해 보았을 때 초기 임상 단계 임에도 불구 치료제로서의 성공 가능성을 보여준 결과이다. 고용량 투여군에서 확인된 체중감량 효과는 Semaglutide 및 Tirzepatide의 임상 3상에서 관찰된 4주차 효능 대비 우수한 수치로 판단된다. 다만, 두 약물은 초기 단계에서 titration을 적용하였기 에, 동일 기간 내 비교는 제한적이라는 점을 감안할 필요가 있다. 한편, 효력 측면에서 Best-in-class 잠재력을 가진 Retatrutide의 임상 2상에서 4주차 기준 약 5% 수준의 체중감량이 확인된 바 있다. 종합해 보았을 때 초기 데이터인 만큼 환자 수가 제한 적이고 명확한 용량 의존성은 확인되지 않았으나, DA-1726은 안전성, 내약성, 효능 측면에서 의미 있는 경쟁력을 보인 것으로 판단되며, 향후 후속 임상 결과가 주목된다.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 62,000원(-28.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 11월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -28.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 04일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,250원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,250원 대비 -7.8% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 64,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 LS증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,273원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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