[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '실적 부진은 단기적 이슈, 주주환원이 중요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대홈쇼핑 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '1분기 본업 선방에도 연결종속회사 실적 부진이 발목. 연결종속회사 부진은 당분간 이어지겠지만, 주주환원은 더욱 기대: 단기적으로 연결종속회사 실적 부진은 이어질 가능성이 높다. 그러한 이유는 1) 계절적 비수기 진입에 따라 이익 기여도가 낮아지고, 2) 건설경기 회복을 단기간에 기대 하기 어렵기 때문이다. 그럼에도 불구하고 본업의 수익성 회복과 그룹 주주환원 비율이 높아지고 있다는 점을 감안하면 긍정적이다. 현대백화점그룹의 핵심 계열사들의 주주환원 비율이 확대되고 있고, 동사의 현금성 자산을 고려할 경우 배당액은 재차 증가할 가능성이 높다. 올해의 경우 본업의 이익 성장이 이루어지는 만큼 배당액 증가를 기대하는 것은 무리가 없다는 판단이다'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1분기 실적은 부진한 것으로 평가한다. 본업의 수익성 개선 작업에 따라 이익 증가가 이루어졌지만, 연결종속회사 실적이 부진하면서 종합적으로 부정적인 실적을 달성하였다. 2025년 연결기준 1분기 취급고는 1조 5,399억 원(전년동기대비 -3.6%), 영업이익 481억 원(전년동기대비 -18.6%)을 달성하였다. 영업이익률은 전년동기대비 -0.6%P 감소하면서 3.1%를 달성하는데 그쳤다. 1분기 부정적 실적을 기록한 이유는 1) 홈쇼핑 사업부 저마진 상품군 편성 축소 등에 따라 취급고가 감소하였고, 2) 소비경기 악화에 따른 의류매출 감소 여파로 한섬 영업실적이 부진하였으며, 3) 건설경기 부진에 따른 착공물량 감소로 현대L&C 매출과 영업이익이 큰 폭으로 감소하였기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 현대홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 05월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.

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