[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '불확실한 센티와 양호한 실적사이'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수를 유지한다. 사이버침해 사고 관련 단기 불확실성은 여전하지만 대부분 하반기부터 해소될 가능성이 높고 연간 영업이익 증액에 따라 배당도 전년 수준이 유지될 가능성이 높기 때문이다. 현 주가 대비 올해 배당수익률은 6.8%로 주가의 하방은 견고할 것으로 예상되며, 점차 가시화되는 AI 관련 비즈니스 성과가 확인될 경우 점진적인 주가 반등도 가능할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q25 실적은 매출액 4 조 4,537 억원(-0.5% 이하 YoY), 영업이익 5,674억원(13.8%, OPM: 12.7%)이다. 이동전화수익 정체(-0.1%)에도 불구하고 AI DC(+11.1%), AIX(+27.2%) 성장과 마케팅비용(-3.8%)과 감가상각비(-1.5%) 감소로 영업이익 컨센서스(5,352 억원)에 부합했다. 특히 SK 브로드밴드는 초고속인터 넷, IPTV, CATV, 기업사업까지 고른 탑라인 성장을 통해 영업이익 960 억원 (+22.9%)의 호실적을 기록했다.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 11월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,294원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,071원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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