[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 현대백화점(069960)에 대해 '이제 면세/지누스가 효자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
DB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '면세/지누스에서 기대치 상회: 1분기 현대백화점 연결 총매출 2조 5,546억원(+5%YoY), 영업이익 1,125억원(+63.3%YoY)으로 시장 기대치를 상회한 실적. ①백화점: 거래액 +1%YoY, 영업이익은 전년비 58억원 감소. 도로점용료 반영 시점차(20억원), 중동점 리뉴얼에 따른 감가비 상승(20 억원), 더현대 임차료 산정 방식 변경(38억원) 영향. 이를 제외 시 소폭 증익하였음. ②면세: 매출 +22.1%YoY, 영업적자 전년 동기비 32억원 축소. 경쟁 사업자 이탈로 매출 반사 수혜와 함께 마케팅비 절감 효과 확인. ③지누스: 매출 +64.2%YoY, 영업이익 275억원 시현. 반덤핑 관세 환급 분(167억원) 제외 시 영업이익 108억원으로 턴어라운드에 성공.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '목표주가 8만원으로 상향, 업종 최선호주 유지: 동사에 대한 실적 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 8만원으로 상향 제시. 면세와 지누스의 체질 개선이 고무적. 비효율 면세사업을 선제 적으로 축소함과 동시에 경쟁 사업자의 이탈로 점유율 재편이 나타나고 있어 긍정적. 하반기 백화점 또한 기저 낮아지며 패션 매출 반등 시 안정적 증익 달성 예상. 매수 의견을 유지.'라고 밝혔다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 04월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 07일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,214원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,214원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,800원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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