[GAM] 다든 레스토랑, 사상 최고가 ② 우버와 협력 확대

기사입력 : 2025년03월26일 02:01

최종수정 : 2025년03월26일 02:01

우버와의 협력이 시장 점유율 확대의 기폭제
체다스 체인에 우버 배달 시범 서비스 확장
기상 악화와 경쟁 압박에도 성장 방안 모색

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<다든 레스토랑, 사상 최고가 ① 인수와 확장 전략>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 다든 레스토랑(종목코드: DRI)은 우버 테크놀로지스(UBER)와 제휴를 확대하여 체다스 스크래치 키친 10개 매장에서 배달 서비스 시범 프로그램을 시작한다고 20일 발표했다.

다든과 우버는 이미 지난해 9월 배달 서비스 계약을 맺고 올리브 가든에서 배달 서비스를 제공하고 있으며, 우버의 체다스 배달은 올리브 가든 시범 운영에서 얻은 긍정적인 결과를 바탕으로 새로운 레스토랑 체인으로 배달 서비스 시범 프로그램을 확장한 것이다.

고객은 체다스 웹사이트와 모바일 앱을 통해 배달을 주문할 수 있고, 우버 다이렉트가 우버의 전국 배달 네트워크를 통해 배달 과정을 담당하게 된다. 성공적인 시범 운영을 마친 후 체다스는 더욱 광범위하게 배달 서비스를 적용할 계획이다.

우버 다이렉트 배달 주문 [사진=다든 레스토랑 제공]

체다스의 크리스 창 최고정보책임자(CIO)는 "올리브 가든에서의 성공적인 시범 프로그램을 통해 체다스에서도 배달 서비스를 신속하게 시범 운영할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 밝혔다.

앞서 다든은 고객들이 가정으로의 배달 옵션을 요청해 왔으며 편의성을 위해 비용을 지불할 의사를 지속적으로 밝혔다며, 우버와의 계약이 고객의 요구를 충족하는 데 도움이 될 것이라고 강조한 바 있다.

우버 이츠의 사프라즈 마레디아 부사장 겸 북미 지역 대표는 "우리는 올리브 가든 운영자로부터 우버 다이렉트의 장점과 운영 통합의 용이성에 대한 훌륭한 피드백을 들었으며, 우버가 체다스 운영자와 팀원, 고객에도 동일한 혜택을 제공할 수 있다고 확신한다"고 말했다.

우버 다이렉트와의 파트너십은 올리브 가든에서 매출 성장의 핵심 동인이 되었다. 20일 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 애널리스트들은 배달 서비스가 매출에 미치는 영향에 대해 질문했고, 다든은 배달 주문 건당 금액이 일반적인 포장 주문보다 20% 더 높다고 답변했다. 올리브 가든에서는 배달 주문이 전체 매출의 2.5%를 차지한다.

월가 애널리스트들은 우버와의 파트너십이 순조롭게 진행되면서 향후 동일 레스토랑 매출을 향상시킬 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 내다본다.

다든 레스토랑의 올리브 가든 [사진=블룸버그]

현재 월가의 투자의견을 종합하면 '매수'다. CNBC 집계에 따르면, 32개 투자은행(IB) 중에 10곳이 '강력 매수', 9곳이 '매수'를 추천했고, 12곳이 '보유' 의견을 냈다. '매도' 의견도 1곳에서 나왔다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 210.67달러로 현재 주가보다 5.37% 높다. 월가 최고 목표주가는 238달러, 최저 목표주가는 165달러다.

20일 UBS는 다든의 탄력적인 판매 추세와 2026회계연도에 대한 전략적 성장 계획을 언급하면서 목표주가를 210달러에서 225달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. UBS의 데니스 가이거 애널리스트는 악천후와 달력 이동과 같은 어려움에도 불구하고 회사의 3분기 실적이 견조한 판매 추세를 보인 데 주목했다. 우버와의 파트너십은 시간이 지남에 따라 성장 기회가 될 것이라며, 다든이 자사 브랜드에서 서비스를 확장할 가능성을 언급했다.

씨티는 다든의 목표주가를 223달러에서 229달러로 상향 조정하고 강력한 실적과 긍정적인 전망을 바탕으로 '매수' 투자의견을 재확인했다. 씨티의 존 타워 애널리스트는 다든의 프로모션, 신제품 출시, 편의성 향상을 포함한 이니셔티브가 회사의 성장에 기여하고 있다고 진단했다.

씨티는 다든과 같은 레스토랑 체인은 세분화된 풀 서비스 부문에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 강력한 입지에 있다는 점에 주목했다. 이 분야에서 가장 큰 업체인 다든은 약 5%의 점유율을 차지하고 있다. 다든은 회사의 전략과 시장 지위가 2026회계연도까지 두 자릿수 EBITDA 성장을 이끌고 동종 업체 대비 프리미엄 배수를 정당화할 것으로 봤다.

추이스 로고와 매장 사진 [사진=다든 레스토랑 제공]

뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 날씨 관련 어려움에도 불구하고 다든의 부문 전반에 걸친 강력한 기본 추세와 성공적인 판촉 전략을 강조하면서 목표주가를 230달러에서 238달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 재확인했다. BofA의 사라 세나토레 애널리스트는 날씨 문제로 인해 업계 전반의 지난 분기 매출이 예상치를 밑돌았음에도 불구하고 다든 실적은 기본적으로 여전히 강세를 유지했다고 강조했다.

세라토레는 올리브 가든과 우버 다이렉트의 파트너십에서 얻은 유망한 초기 결과를 언급하면서 분기 동안 주문량이 두 배로 증가했으며, 주문의 40~50%가 추가 주문이었다고 강조했다. 이는 배달이 동일 레스토랑 매출의 꾸준한 성장 동력이 될 수 있음을 가리킨다. 세나토레는 다든의 성장 이니셔티브와 경쟁이 치열한 레스토랑 업계에서 지속적인 성과를 거둘 수 있는 잠재력에 대한 회사의 자신감을 반영하여 목표주가를 상향 조정했다.

BTIG는 3월의 강력한 동일 레스토랑 판매 가속화에 낙관론을 표명하며 목표주가를 205달러에서 210달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 재확인했다. BTIG의 피터 살레 애널리스트는 '바이 원 겟 원(Buy One, Get One: 하나의 요리를 주문하면 포장용 요리 하나가 무료로 제공됨)' 프로모션과 우버 다이렉트와의 새로운 배달 파트너십과 같은 다든의 마케팅과 파트너십 전략의 잠재적 영향을 강조하면서, 이러한 전략이 회사의 시장 점유율 성장과 동일 레스토랑 매출 증가에 도움이 될 것으로 전망했다.

살레는 투자자들이 우버 다이렉트와의 배달 파트너십의 이점을 과소평가할 수 있다고 지적하면서, 이러한 협력이 추가 고객을 유치하고 이전에 음식 픽업을 선택했던 고객이 배달 서비스로 전환하면서 다든의 매출을 향상시킬 것으로 예상했다.

올리브 가든의 '바이 원 테이크 원' 광고 [사진=다든 레스토랑 제공]

스티펠은 다든은 낮은 일반 및 관리(G&A) 비용으로 수익 부족을 상쇄할 수 있다며 경영진의 비용 관리를 긍정적인 요인으로 강조하며 목표주가를 205달러에서 215달러로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. 스티펠의 크리스 오컬 애널리스트는 2025회계연도 4분기 EPS 추정치를 2.88달러로 유지하면서 4분기에 동일 레스토랑 매출이 3% 증가할 것으로 회사가 예상하지만, 이러한 증가세는 인플레이션 영향으로 상쇄될 것이라고 설명했다.

스티펠은 2026회계연도 연간 EPS 추정치는 10.45달러로 높여 잡았다. 오컬은 올리브 가든에서 우버 다이렉트 배달 서비스가 순조롭게 진행되고 있다는 점이 고무적이라고 판단하고, 이 배달 서비스가 다른 적합한 브랜드로 확장되면 향후 몇 분기 동안 비교 가능한 매출이 크게 향상될 수 있다고 전망했다.

다든 레스토랑의 롱혼 스테이크 하우스 [사진=블룸버그]

제프리스는 목표주가를 150달러에서 165달러로 상향 조정했지만 밸류에이션과 시장 상황에 대한 우려로 인해 '시장수익률 하회' 투자의견을 고수했다. 제프리스의 앤드류 바리시 애널리스트는 우버 다이렉트와 배달 서비스의 확장이 예상보다 완만할 것으로 내다봤다.

상향 수정된 목표주가는 제프리스의 2026년 EBITDA 추정치의 9.5배를 반영한 것이다. 바리시는 다든 주식에 대한 위험 대비 보상이 매력적이지 않아 '시장수익률 하회' 투자의견 유지가 정당하다고 밝혔다.

TD 코웬은 목표주가를 180달러에서 190달러로 상향 조정하고 '보유' 투자의견을 유지했다. TD 코웬의 앤드류 찰스 애널리스트는 올리브 가든의 실적을 향상시키기 위한 다든의 계획이 시장 점유율 성장의 잠재적 요인이라고 강조했다. 특히 우버 다이렉트와의 협력을 올리브 가든의 동일 매장 매출 증가에 기여하는 요인으로 봤다.

다만 단기적으로 다든 주식의 가파른 상승 가능성에 대해 신중한 입장을 나타냈다. '보유' 투자의견을 유지하는 이유에 대해서는 현재 주식의 프리미엄 밸류에이션이 과거에 비해 높고, 레스토랑 부문에서 더 유리한 위험 대비 보상 프로필을 가진 더 나은 투자 기회가 있을 수 있기 때문이라고 설명했다.

kimhyun01@newspim.com

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일라이 릴리, 먹는 비만 약 임상 성공적 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 주사 없이 하루 한 알로 체중을 감량할 수 있는 비만 치료제가 현실로 다가오고 있다. 미국 제약사 일라이 릴리는 17일(현지시간) 현재 회사가 개발 중인 경구용 GLP-1 작용제 '오포글리프론'의 임상 3상 시험에서 체중 감량과 혈당 조절 두 마리 토끼를 모두 잡는 데 성공했다고 밝혔다. 이번 임상은 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 40주간 진행됐다. 최대 용량을 복용한 환자들은 평균 체중의 7.9%(약 7.3kg)를 감량했으며, 시험 종료 시점에도 체중 감량이 멈추지 않아 체중 감량 정체기에 도달하지 않은 것으로 확인됐다. 일라이 릴리는 "이번 결과는 주사제에 버금가는 수준이며, 안전성과 내약성 또한 긍정적으로 평가됐다"고 설명했다. 일라이 릴리 로고 [자료=로이터] 다만, 당뇨병 치료의 핵심 지표인 혈당 조절 효과(A1c)는 1.3~1.6%포인트 개선에 그쳐, 일부 애널리스트들이 기대한 1.8~2.1% 수준에는 못 미쳤다. 하지만 위약군이 0.1% 감소에 그친 점을 고려하면 의미 있는 개선이라는 평가다. 부작용은 대부분 경미하거나 중간 정도의 위장 장애였으며, 최대 8%의 환자만이 부작용으로 치료를 중단했다. 업계에서는 하루 한 번 복용하는 특성상 주사제보다 부작용이 클 것이라는 우려가 있었지만, 실제 데이터는 이를 크게 웃돌지 않았다. 오포글리프론은 기존 주사제인 오젬픽(Ozempic), 위고비(Wegovy) 등과 달리 펩타이드가 아닌 비펩타이드 경구 약물로, 체내 흡수가 더 용이하고 식이 제한이 필요 없는 것이 강점이다. 또한 제조 공정이 간단하고 대량 생산이 가능해 글로벌 수요 대응에도 유리하다는 평가다. 일라이 릴리는 올해 말 비만 치료제로 먼저 허가 신청을 할 계획이며, 당뇨 치료제는 2026년 허가를 목표로 하고 있다. 현재 진행 중인 임상은 총 7건(당뇨병 5건, 비만 2건)으로, 경쟁사인 아스트라제네카와 로슈, 바이킹 테라퓨틱스보다 최소 3년 이상 앞선 상황이다. 전문가들은 GLP-1 계열 비만 치료제 시장이 2030년대 초 1500억 달러(약 200조 원) 규모로 성장할 것으로 보고 있으며, 이 중 경구형 약물만 500억 달러 이상을 차지할 것으로 내다본다. 글로벌 공급난 해소와 주사제 대체 가능성을 모두 갖춘 오포글리프론이 상용화될 경우, 일라이 릴리가 시장 주도권을 확고히 할 것이라는 전망도 나온다. 이 같은 보도 내용에 이날 뉴욕 증시 오전 거래에서 일라이 릴리(LLY)의 주가는 16% 넘게 급등하고 있다. koinwon@newspim.com 2025-04-17 22:56

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이재명 "국회·대통령실, 세종 이전 추진" [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 더불어민주당 6·3 대통령선거 예비후보는 17일 "세종을 행정수도의 중심으로 완성하겠다"며 국회의사당과 대통령 집무실을 세종으로 완전 이전하겠다고 약속했다. 이 대표는 이날 자신의 페이스북에 "국회 세종의사당과 대통령 세종 집무실을 임기 내 건립하겠다"며 "국회 본원과 대통령 집무실의 세종시 완전 이전도 사회적 합의를 거쳐 추진하겠다"고 공약했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보. 2025.04.16 mironj19@newspim.com 이 예비후보는 이날 충청 지역 공약 로드맵을 제시했다. 세종은 행정수도로, 대전은 세계적 과학 수도로 만들겠다고 했다. 대전에 대해서는 "대덕연구특구를 글로벌 과학기술 혁신클러스터로 전환하겠다"며 "글로벌 융합연구 네트워크를 강화하고, 인재 양성 인프라 확충을 지원하겠다"고 했다. 이 예비후보는 대전연구특구를 "AI와 우주산업 중심지로 키우겠다"며 "'스마트시티 국가시범도시' 전략과 연계해 세종을 스마트·디지털 행정 허브로 만들겠다"고 약속했다. 또 삭감된 R&D 예산은 대폭 늘리겠다고 했다. 충청권에는 대전(AI·우주산업)~세종(스마트행정)~충북(바이오·반도체·이차전지)~충남(디스플레이)를 잇는 첨단산업벨트 구축을 약속했다. 이 예비후보는 "보령‧태안‧당진에 있던 석탄화력발전소 폐쇄 지역을 태양광·풍력·그린수소 등 재생에너지 중심지로 전환하는 지역 지원 특별법을 추진하겠다"며 "논산, 계룡에 국방 관련 기관을 유치해 스마트 국방산업 발전을 지원하겠다"고 강조했다. 이 예비후보는 "충북 내륙은 휴양·힐링 관광벨트로 발전시키겠다"며 ▲청주~증평~진천~음성까지 이어지는 관광·휴양지 조성을 지원 ▲충주호와 단양8경은 호반 관광·휴양벨트로 연결하고, 소백산~속리산~장령산~민주지산을 잇는 백두대간 탐방벨트 조성 지원을 약속했다. 아울러 "청주공항을 확장하고, 사통팔달 광역 교통망을 구축하겠다"며 ▲청주국제공항에 민간전용 활주로 신설 ▲충남 서산~천안~청주~경북 울진을 잇는 중부권 동서횡단철도 조기 확정 등을 약속했다. [서울=뉴스핌] 국회사진취재단 = 이재명 더불어민주당 대선 예비후보. 2025.04.14 photo@newspim.com 다음은 이 예비후보가 페이스북에 올린 충청 지역 공약 전문이다. <이재명 경선후보 페이스북 게시용 충청 지역공약> "대한민국 균형발전의 심장, 충청을 행정‧과학 수도로 만들겠습니다" 충청은 국토의 중심이자 대한민국의 심장입니다.수도권과 남부권을 잇는 전략적 요충지입니다.충청의 심장이 힘차게 뛰어야, 대한민국 경제의 혈맥이 살아납니다. 수도권 집중으로 지역은 소외되고, 기회는 편중됐습니다.국가가 나서야 합니다. 균형발전은 선택이 아닌 생존의 문제입니다.충청에 맞는 산업을 배치하고, 과감한 투자로 새로운 미래를 만들어야 합니다.저 이재명, 진짜 균형발전에 앞장서겠습니다. 충청을 '행정·과학 수도'로 조성해,대한민국 균형발전의 중심축으로 삼겠습니다. 세종은 명실상부한 행정수도로, 대전은 세계적 과학수도로 만들겠습니다.충북은 미래산업의 중심지로, 충남은 환황해권의 거점으로 완성하겠습니다. 첫째, 세종을 행정수도의 중심으로 완성하고 제2차 공공기관 이전을 조속히 추진하겠습니다. 국회 세종의사당과 대통령 세종 집무실을 임기 내 건립하겠습니다.국회 본원과 대통령 집무실의 세종시 완전 이전도 사회적 합의를 거쳐 추진하겠습니다.중단(2019년)된 공공기관 이전을 조속히 재개하겠습니다. '무늬만 혁신도시'가 아닌 실질적 기능을 갖추겠습니다.대전과 충남 혁신도시에는 지역 경쟁력을 고려한 공공기관을 유치하겠습니다.충북혁신도시는 중부내륙 성장거점으로 키우겠습니다. 둘째, 대전을 한 차원 높은 과학 수도로 만들겠습니다. 대덕연구특구를 글로벌 과학기술 혁신클러스터로 전환하겠습니다.글로벌 융합연구 네트워크를 강화하고, 인재 양성 인프라 확충을 지원하겠습니다. 삭감된 R&D 예산은 대폭 늘리고, 연구자와 기술자 정주 여건도 개선하겠습니다.성과 지원을 두텁게 해 무너진 연구 생태계를 다시 일으키겠습니다. 셋째, 충청권에 첨단산업벨트를 구축하겠습니다. 대전(AI·우주산업)~세종(스마트행정)~충북(바이오‧반도체‧이차전지)~충남(디스플레이)을 잇는 유기적인 첨단산업벨트를 구축하겠습니다. 대전 대덕연구특구는 AI와 우주산업 중심지로 키우겠습니다.'스마트시티 국가시범도시' 전략과 연계해세종을 스마트‧디지털 행정 허브로 자리매김하겠습니다. 충북은 K-바이오스퀘어를 조기 조성해글로벌 바이오산업 클러스터로 육성하겠습니다.이차전지‧반도체사업 분야는 R&D와 인력 양성 인프라를 강화해초격차 경쟁력 확보를 지원하겠습니다. 충남은 국제 경쟁력과 생산성을 갖춘,미래형 디스플레이 산업 메카로 만들겠습니다.국산화 기술개발을 지원하고, 핵심 소재‧부품기업을 육성하겠습니다.혁신공정 플랫폼 등 인프라도 갖춰차세대 디스플레이 기술 확보를 지원하겠습니다. 보령‧태안‧당진에 있던 석탄화력발전소 폐쇄 지역을태양광‧풍력‧그린수소 등 재생에너지 중심지로 전환하는지역 지원 특별법을 추진하겠습니다.논산, 계룡에 국방 관련 기관을 유치해 스마트 국방산업 발전을 지원하겠습니다. 넷째, 환황해권 해양관광벨트와 충북 휴양‧힐링 관광벨트를 조성하겠습니다. 서해안 해양 생태를 복원하고, 가로림만 해양정원 조성을 지원하겠습니다.해상교량 건설로 서해안 관광도로망을 완성하겠습니다.서천 브라운필드는 재자연화를 거쳐 생태관광 명소로 탈바꿈시키겠습니다. 서산 부남호와 간월호는 해수 유통 등 역간척 사업으로 생태계를 복원하고, 해양신도시 개발도 함께 지원하겠습니다.금강 하구에 해수를 들여 자연성을 회복할 수 있도록입법과 제도개선으로 뒷받침하겠습니다. 충북 내륙은 휴양·힐링 관광벨트로 발전시키겠습니다.도민의 뜻을 모아 미호강 수질을 개선하고, 청주 ~ 증평 ~ 진천 ~ 음성까지 이어지는 관광·휴양지 조성을 지원하겠습니다.충주호와 단양8경은 호반 관광 ‧ 휴양벨트로 연결하고, 소백산~속리산~장령산~민주지산을 잇는 백두대간 탐방벨트 조성도 지원하겠습니다. 다섯째, 청주공항을 확장하고, 사통팔달 광역 교통망을 구축하겠습니다. 청주국제공항에 민간전용 활주로를 신설해, 중부권 거점공항이 되도록 지원하겠습니다.충남 서산~천안~청주~경북 울진을 잇는중부권 동서횡단철도는 조기에 확정하겠습니다.충북선‧호남선 고속화를 서둘러 X자형 강호축 철도망을 완성하겠습니다. 대전~세종~오송~청주공항을 연결하는충청권 광역급행철도(CTX)는 적기에 착공하고,GTX의 천안‧아산 연장도 신속히 추진하겠습니다. 잠실 또는 동탄에서 청주공항까지 이어지는수도권내륙 광역철도도 빠르게 추진하겠습니다. 우선 사업 대상지로 선정된 대전조차장 부지를 시작으로,대전 도심 철도 지하화를 단계적으로 추진하겠습니다.서해대교 인근 교통정체 해소를 위해 제2 서해대교 건설을 적극 검토하겠습니다. 존경하는 충청권 시민, 도민 여러분!저는 늘 현장에 답이 있다는 신념으로 '가능성'을 '현실'로 만들어 왔습니다.자부심 넘치고 행복한 도시 충청을 만들겠습니다. 4개 시도가 하나 되어 통합경제권을 만들고 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠습니다.충청이 살면 대한민국이 살 것입니다. 이제부터 진짜 대한민국, 지금은 이재명입니다. 감사합니다. ycy1486@newspim.com 2025-04-17 09:55