[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 'Turning Point'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '‘25년에는 휠라 부문이 영업이익 569 억 원 기록해 흑자 전환할 것으로 전망한다. ① 휠라 USA 의 사업 축소로 판관비 절감을 예상하고, 잔존 재고(약 500 억 원으로 추정)의 소진이 연 내 마무리됨에 따라 영업적자가 609 억 원 감소할 것이다. ② 휠라 브랜드의 국내 시장 점유율 개선세가 뚜렷하다. 올해 전년 대비 국내 점유율 상승과, 추가적인 판관비 절감을 전망하며, 휠라코리아 국내 사업이 103억 원의 영업흑자를 기록할 것으로 본다. 아쿠쉬네트 부문은 타이틀리스트의 압도적인 골프공 시장 점유율과 신제품 출시 효과로 달러 기준 영업이익 5.7% 증가할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 47,000원(+4.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 4.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,750원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 24년 11월 08일 발표한 미래에셋증권의 47,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,750원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,400원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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