[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 AP시스템(265520)에 대해 '변한 것은 없다. 점진적 입증 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ AP시스템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 '사업 구조 변화(디스플레이 → 반도체) 순항 중: 2024년 반도체 매출 비중 확대(8% → 10%)는 나타났으나, 시장에서 기대 했던 속도에 부합하지 못한 것으로 판단. 다만 사업 고도화는 지속되고 있으며 앞으로도 유효할 전망. 작년 국내 고객사 내 RTP장비 (1) 시장점유율 확대 및 신규 장비(Laser 활용)의 출하 대수 증가 확인. 2025년에도 RTP 및 Laser 장비 실적 성장(전년대비 +33%) 기대. 이외에도 Laser 기술을 활용한 장비를 추가적으로 개발하고 있으며 사업 구조 변화 위해 노력 중. 반도체 고성능화에 따른 Migration 기술 변화는 항상 나타났으며 미세화및 박막화 영향으로 Laser 기술 활용에 대한 관심도 높은 상황. Wafer 전체가 아닌 원하는 국소 부분에만 Laser를 가하여 열 제어 기술 우위'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 실적은 매출액 5,563억원(+7.7%, 이하 전년대비), 영업이익 617억 (+30.7%) 전망. 디스플레이의 경우 1) 중화권 Capa 증설, 2) 패널 구조 변화에 따른 후공정 부문 중심으로 성장. 반도체의 경우 1) RTP: 국내 신규 Fab 증설 낙수효과, 2) Laser 활용 장비 출하량 2배 이상 증가 전망'라고 밝혔다.


◆ AP시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.

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