[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 아스테라시스(450950)에 대해 '계획대로 이어질 고성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아스테라시스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 아스테라시스(450950)에 대해 '쿨페이즈의 고성장은 이어질 것: 2025F RF 장비 및 소모품의 매출액은 230억원(+264.9% YoY)으로 전망한다. 출시 3개월 후 장비 확산 속도는 쿨페이즈가 기존 장비 리프테라의 약 3배 정도 수준으로 파악된다. 리프테라가 브라질 누적 판매대수 1,000대까지 3~4년 소요 됐음을 감안하면 2025년 국내와 브라질 각각 누적대수 1,000대 달성은 가시성이 높다고 판단된다. 여기에 국내와 브라질 이외의 국가에서의 추가적인 인증도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악된다. 대만의 경우 1분기 내로 인증이 완료될 것으로 예상되며 중국, 멕시코 등도 동시다발적으로 진행되고 있다. 미국 진출 이전의 추가적인 성장 모멘텀도 착실히 준비되고 있다는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2024P 매출액 288억원(+64.8% YoY), 영업이익 67억원(+328.6% YoY)으로 큰폭의 성장을 시현했다. RF 장비 및 소모품의 매출액은 63억원으로 상장 당시 회사가 제공했던 가이던스(53억원) 대비 19.5% 상회한 것으로 추정한다. 이는 신규 모노폴라 RF 장비 쿨페이즈가 국내와 브라질에서 좋은 판매 추이를 기록하고 있음에 기인한다. 다만 영업이익은 당사 추정치와 상장 당시의 가이던스 대비 하회하는 모습을 보였는데 이는 신제품 출시에 따른 하자보수충당금 설정(5 억원 반영)의 영향으로 파악된다. 충당금의 영향을 제외하면 수익성 개선도 예상 대로 진행되고 있다고 보여진다.'라고 밝혔다.


◆ 아스테라시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 김진형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 02월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.

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