[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 HL만도(204320)에 대해 '8년 만에 분기 영업이익 천억 원대 탈환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 'HL만도는 미국-멕시코 관세 관련 고객사의 생산지 변경 요청이 있을 경우에 대비한 시나리오를 선제적으로 구축한 것으로 파악되며, 현재 HL만도 멕시코 법인 매출에서 미국 수출이 차지하는 비중은 40% 미만이다. 또한 3Q24에 인식하지 못했던 약 1백억 원대의 개발비 회수 관련 이익이 이연 인식됐으며 이는 HL만도가 선집행했던 개발비에 대한 고객사 보전이므로 일회성 이익으로 보기 어렵다. 자동차 섹터 차선호주 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 01월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,250원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,250원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,190원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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