[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 더블유게임즈(192080)에 대해 '팍시게임즈 인수로 성장성을 더한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '12/26, 터키 모바일 캐주얼 게임 개발사 '팍시게임즈' 인수 계약 체결 공시. 현금(2,250만달러) 및 자사주(450만달러)로 지분 60%를 2,700만달러(약 394억원)에 취득. 실적이 연결로 반영되는 시점은 내년 3월 중순 이후로 예상. 팍시게임즈는 21년 8월에 설립돼 이듬해 3월 주력 게임인 '머지스튜디오(Merge Studio)'를 출시했고 현재 총 3개의 머지 게임 장르를 서비스 중. 11월 월매출은 200만달러(약 30억원)를 기록했고 이를 연간으로 환산한 연매출(2400만달러)을 적용한 밸류에이션은 PSR 기준으로 약 1.87배 수준'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4분기 실적은 기존 소셜카지노 부문의 매출 성장과 함께 3분기 주춤했던 슈퍼네이션의 매출 반등 효과까지 더해질 것으로 전망. 이외에도 최근 원달러 환율 급등으로 인한 영업외이익이 크게 반영될 예정. 2025년 추정 매출액은 7,044억원(+10%yoy), 영업이익 2,607억원(+4%yoy)으로 슈퍼네이션과 팍시게임 즈로 인한 외형성장이 두드러질 전망. 이익률 또한 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 기대됨'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 67,000원(+9.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 11월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 04일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,727원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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