헬스케어 테마 사회적 채권
조달 비용 절감 및 외화 유동성 안정성 제고
조달 비용 절감 및 외화 유동성 안정성 제고
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 지난 19일 4억 호주달러(약 3625억원)규모의 캥거루본드 공모 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.
5년 만기 변동금리 구조로 3개월물 호주달러 스왑금리에 0.97%를 가산한 수준으로 발행됐다.
캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 정부나 외국 기업이 호주 투자자들을 대상으로 발행하는 채권으로 신한은행은 2007년 첫 발행 이후 한국계 금융기관으로는 유일하게 캥거루본드를 정기적으로 발행해왔다.
헬스케어를 테마로한 사회적 채권 형태로 발행됐으며 ESG에 대한 관심이 높아지고 있는 호주 투자자들의 니즈에 맞춰 큰 호응을 얻었다. 높은 투자수요를 바탕으로 당초 목표보다 낮은 수준에서 가산금리를 결정했다. 조달 자금은 지방 의료기관 대출 등에 활용될 예정이다.신한은행 관계자는 "이번 사회적 채권 발행이 국내 지방 의료 서비스 격차를 해소하는 데 기여할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 차별화된 조달 전략으로 안정적인 외화 유동성 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.
한편 이번 캥거루본드 발행에는 BOA메릴린치, 크레디아그리콜 증권, HSBC, 미즈호 증권이 공동 주간사로 참여했다.
peterbreak22@newspim.com
