[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '9월 더위가 만든 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합. 9월 전력통계가 공개되지 않았지만 7~8월 통계와 3분기 누적 숫자를 비교하면 외형및 이익 성장의 원인은 9월 폭염에 의한 주택용 수요 상승으로 판단. 7~8월은 주택용 요금 누진 구간의 한시적 완화가 적용되며 9월에 사라짐. 9월 주택용 판매량은 전년대비 20% 가까이 증가, 판매금액은 30% 가량 성장하며 산업용 판매부진을 극복한 것으로 추정. 별도 순이익은 연결 실적과 달리 적자를 기록. 정산조정계수 영향이며 4분기는 별도 실적에 유리하게 조정될 수 있음. 만약 별도 순손실이 지속되더라도 요금인상 근거로 활용되기 때문에 부정적으로 볼 필요는 없음. 2025년 추정치 기준 PER 2.0배 PBR 0.3배'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 11월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 26일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,455원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,455원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,792원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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