[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 하이브(352820)에 대해 '빨라지는 시계추'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
삼성증권에서 하이브(352820)에 대해 '3분기 영업이익은 542억원(-25% YoY)으로 컨센서스 충족. 콘텐츠, MD/라이선싱 등 간접 참여형 매출이 호조. 세전단은 외화환산차손 등에 따른 영업외비용 증가로 하회. 위버스의 변화 가시화. 플랫폼 내 광고는 외부 광고로 확대했고, 4분기부터 월 구독형 멤버십 서비스 시작할 예정으로 디지털 BM 론칭으로 수익성 개선 전망. 각종 노이즈로 어수선한 가운데에도 아티스트들의 주목할 만한 성과를 이어감. 25년에는 BTS 멤버 전원 전역에 따른 활동 등으로 이익 성장 재개할 것.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 255,000원 -> 255,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 10월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 255,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 255,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,882원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,882원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 10.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 307,941원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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