[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 디어유(376300)에 대해 '도약을 위한 완벽한 밑그림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디어유 리포트 주요내용
메리츠증권에서 디어유(376300)에 대해 '3Q24 연결 매출액 및 영업이익 각각 194억원(+0.3% YoY), 68억원(-6.8% YoY) 전망. 블랙핑크 리사 입점, 미국 버블 서비스 론칭 등 주요 이벤트는 3분기 말에 발생. 4분기 라이즈(에스엠), NEXZ(JYP Ent.) 등 주요 신인 그룹 입점 가능성 높아. 미국 버블 서비스에도 J Balvin, Peso Pluma 외 글로벌 팝스타 추가 입점 가능성. AI 펫 서비스, 결제방식 다양화 등 ARPU 상승, 비용 효율화를 위한 신사업 구상 중.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 매출액은 194억원(+0.3% YoY), 영업이익은 68억원(-6.8% YoY)을 기록할 전망. 배우 박보영(8/22일), 블랙핑크 리사(9/25일) 입점, 미국 버블 서비스 론칭(9/30일) 등 주요 이벤트 중 대부분이 3분기 말에 이루어졌음. 2분기에 계약 만료된 일부 보이그룹의 영향으로 구독수 정체 구간은 3분기까지 지속될 전망. 다만, 4분기에는 에스엠, JYP Ent. 소속 그룹들의 컴백도 다수 예정되어 있고, 라이즈(SM), NEXZ(JYP) 등 주요 신인 그룹들의 입점 가능성도 높음. 3분기 숫자보다는 4분기 이후 성장에 주목할 시점.'라고 밝혔다.


◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.


◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,429원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,429원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 디어유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,667원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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