[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 대웅제약(069620)에 대해 '펙수클루와 나보타 성장세가 3분기 실적을 견인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2024년 3분기 연결실적은 매출액 3,536억원(+3.7%YoY), 영업이익은 354억원(+20.3%YoY)로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 매출액은 1) 펙수클루가 전년대비 60.0% 증가하며 ETC 성장률 +6.6%YoY가 예상, 2) 나보타 수출이 전년대비 33.0% 증가로 400억원이 예상되며 전체 성장세를 견인할 전망. 영업이익률은 고마진 제품인 펙수클루와 나보타 고성장세와 소송비용 축소로 전년대비 1.4%p 상승한 10.0%가 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '펙수클루는 2024년 하반기 저용량 출시로 고성장세는 2025년에도 지속될 전망. 또한 종근당과의 코프로모션으로 2025년부터 대형종병 진출이 본격화 되면 추가적인 성장세 가능하다는 판단. 나보타는 균주 관련 남아있는 소송비용은 크지 않으며 2025년 중국 출시를 앞두고 있어 해외수출 성장 세는 내년에도 더욱 상승하면서 2025년 전체 실적성장세를 견인할 전망'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 200,000원(+33.3%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,727원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,727원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,800원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2024년 3분기 연결실적은 매출액 3,536억원(+3.7%YoY), 영업이익은 354억원(+20.3%YoY)로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 매출액은 1) 펙수클루가 전년대비 60.0% 증가하며 ETC 성장률 +6.6%YoY가 예상, 2) 나보타 수출이 전년대비 33.0% 증가로 400억원이 예상되며 전체 성장세를 견인할 전망. 영업이익률은 고마진 제품인 펙수클루와 나보타 고성장세와 소송비용 축소로 전년대비 1.4%p 상승한 10.0%가 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '펙수클루는 2024년 하반기 저용량 출시로 고성장세는 2025년에도 지속될 전망. 또한 종근당과의 코프로모션으로 2025년부터 대형종병 진출이 본격화 되면 추가적인 성장세 가능하다는 판단. 나보타는 균주 관련 남아있는 소송비용은 크지 않으며 2025년 중국 출시를 앞두고 있어 해외수출 성장 세는 내년에도 더욱 상승하면서 2025년 전체 실적성장세를 견인할 전망'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 200,000원(+33.3%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,727원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,727원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,800원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.