[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 비에이치(090460)에 대해 '단기 실적 둔화, 중장기 OLED 수혜는 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '최근 출시된 북미 고객사의 신형 스마트폰 판매가 예상보다 부진. 이를 반영해 실적 추정치와 목표주가 하향. 하지만 OLED 침투율 확대와 폴더블 수혜는 유효해 중장기적으로 주가 회복 가능성 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익은 컨센서스 소폭 하회하는 530억원(+4.3% y-y)수준 전망. 원달러 환율 하락과 전장부문 매출 감소가 주된 원인. 4분기에도 북미 고객사 물량이 줄어들 가능성이 높아 시장 기대치를 하회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 24,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 11일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,033원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,033원 대비 -22.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 27,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '최근 출시된 북미 고객사의 신형 스마트폰 판매가 예상보다 부진. 이를 반영해 실적 추정치와 목표주가 하향. 하지만 OLED 침투율 확대와 폴더블 수혜는 유효해 중장기적으로 주가 회복 가능성 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익은 컨센서스 소폭 하회하는 530억원(+4.3% y-y)수준 전망. 원달러 환율 하락과 전장부문 매출 감소가 주된 원인. 4분기에도 북미 고객사 물량이 줄어들 가능성이 높아 시장 기대치를 하회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 24,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 11일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,033원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,033원 대비 -22.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 27,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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