[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 대웅제약(069620)에 대해 '든든한 Evolus와 함께 수익성 확대 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '톡신 사업의 가장 큰 장점은 미국 미용 톡신 시장에 비교적 초기에 진입했다는점. 톡신 판매 파트너 Evolus에 따르면 출시 6년차인 현재 M/S 13% 달성했으며 누적 매출은 6.7억$ 기록. 24년 연간 매출 가이던스은 2.6~2.7억$와 28년 전체 매출 가이던스 7억$(Jeuveau 예상 매출은 약 5억$ 추정) 제시. 미국 톡신 수요가 안정적으로 성장 하는 가운데 Evolus의 Jeuveau는 Millennial 세대에게 가성비 좋은 톡신 제품으로 포지 셔닝 중. 장기 성장 가시성이 매우 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY 유지하고 목표주가 17.5만원으로 상향. 목표상향의 근거는 Evolus 호실 적에 따른 장기 실적 가시성 상향. P/E 17.5배 적용. 대웅제약은 그 동안 꾸준히 호실적을 기록해왔으나 메디톡스와의 국내 법률 분쟁이 이어지면서 투자자들의 관심을 받지 못해. 최근 2Q 호실적 기록 이후 실적 개선 추이에 대해 투자자들은 보다 긍정하게 되었으며 이는 기업가치 상승으로 이어져. 글로벌 톡신 수요가 견조하게 성장하고 있음과 기존 ETC 사업 순항을 고려할 때 대웅제약의 장기 성장 가시성은 매우 높다고 판단. 대웅제약에 대한 큰 관심이 필요한 시점'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 175,000원(+16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,455원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,455원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,800원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '톡신 사업의 가장 큰 장점은 미국 미용 톡신 시장에 비교적 초기에 진입했다는점. 톡신 판매 파트너 Evolus에 따르면 출시 6년차인 현재 M/S 13% 달성했으며 누적 매출은 6.7억$ 기록. 24년 연간 매출 가이던스은 2.6~2.7억$와 28년 전체 매출 가이던스 7억$(Jeuveau 예상 매출은 약 5억$ 추정) 제시. 미국 톡신 수요가 안정적으로 성장 하는 가운데 Evolus의 Jeuveau는 Millennial 세대에게 가성비 좋은 톡신 제품으로 포지 셔닝 중. 장기 성장 가시성이 매우 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 BUY 유지하고 목표주가 17.5만원으로 상향. 목표상향의 근거는 Evolus 호실 적에 따른 장기 실적 가시성 상향. P/E 17.5배 적용. 대웅제약은 그 동안 꾸준히 호실적을 기록해왔으나 메디톡스와의 국내 법률 분쟁이 이어지면서 투자자들의 관심을 받지 못해. 최근 2Q 호실적 기록 이후 실적 개선 추이에 대해 투자자들은 보다 긍정하게 되었으며 이는 기업가치 상승으로 이어져. 글로벌 톡신 수요가 견조하게 성장하고 있음과 기존 ETC 사업 순항을 고려할 때 대웅제약의 장기 성장 가시성은 매우 높다고 판단. 대웅제약에 대한 큰 관심이 필요한 시점'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 175,000원(+16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,455원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,455원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,800원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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