[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review: 이상없이 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 연결기준 2Q24 매출액은 3,781억원(+10.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 581억원(+75.3%)을 기록하여 시장 컨센서스와 부합한 수준. 별도로 살펴보면 한미약품 매출액은 2,818억원(+11.3%)을 달성했는데 이는 로수젯/아모잘탄 패밀리 등 고마진 품목 중심으로의 믹스 개선, 만성질환 의약품 중심으로 포진된 상위품목 포진에 따라 제한적인 의료파업 영향 및탑라인 성장에 따른 영업 레버리지 효과에 기인. 개별기준 북경한미 매출액은 987억원(+9.6%)을 달성하며 대표 품목인 마미아이, 매창안에 대한 중국 국산제품 소비자 인지도 개선효과에 따라 각각 2.5%, 23.4% 성장함을 주요 드라이버로 꼽을 수 있음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'R&D 컬러: 차세대 방향성에 부합함. LA-TRIA는 긍정적인 전임상 결과를 지난 6월 미국 ADA에서 발표했고, 비만 적응증에 최적화된 활성 비율을 지니고 있어 25% + 알파의 체중감소 효과를 기대할 수 있음. 또한 근육량 증가 물질도 개발하고 있어 향후 단독사용/ 장기지속형 병용도 계획 중. 머크에게 기술이전 된듀얼 아고니스트도 임상2b상 사이트가 170곳까지 증가?고 여전히 best-in-class를 도전해볼수 있을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,947원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,947원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 410,739원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 연결기준 2Q24 매출액은 3,781억원(+10.3% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 581억원(+75.3%)을 기록하여 시장 컨센서스와 부합한 수준. 별도로 살펴보면 한미약품 매출액은 2,818억원(+11.3%)을 달성했는데 이는 로수젯/아모잘탄 패밀리 등 고마진 품목 중심으로의 믹스 개선, 만성질환 의약품 중심으로 포진된 상위품목 포진에 따라 제한적인 의료파업 영향 및탑라인 성장에 따른 영업 레버리지 효과에 기인. 개별기준 북경한미 매출액은 987억원(+9.6%)을 달성하며 대표 품목인 마미아이, 매창안에 대한 중국 국산제품 소비자 인지도 개선효과에 따라 각각 2.5%, 23.4% 성장함을 주요 드라이버로 꼽을 수 있음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'R&D 컬러: 차세대 방향성에 부합함. LA-TRIA는 긍정적인 전임상 결과를 지난 6월 미국 ADA에서 발표했고, 비만 적응증에 최적화된 활성 비율을 지니고 있어 25% + 알파의 체중감소 효과를 기대할 수 있음. 또한 근육량 증가 물질도 개발하고 있어 향후 단독사용/ 장기지속형 병용도 계획 중. 머크에게 기술이전 된듀얼 아고니스트도 임상2b상 사이트가 170곳까지 증가?고 여전히 best-in-class를 도전해볼수 있을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,947원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,947원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 410,739원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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