[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '수출 무기체계에는 다 들어가는 한화시스템'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 매출 6,873억원/영업이익 798억원. 필리조선소 인수는 리스크이자 기회. 동사는 6월 한화오션과 함께 인수대금 총 1억 달러, 투자비율 6:4 (한화시스템: 한화오션)로 미국 필리 조선소 인수를 발표. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 상향. 당 분기의 이익 상향을 감안하며 24년 이익 추정치를 +37.6% 상향한 1,893억원으로 조정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화시스템의 2분기 매출은 6,873억원/영업이익 798억원(OPM 11.6%)로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 매출은 부합하였으며, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 +15.6%, +31.6%를 상회하는 호실적을 기록. 방산 및 ICT부문이 고른 성장을 보였음. 방산 매출 4,932억원/영업이익 609억원(OPM 12.3%)를 기록했으며, 폴란드 K2사통장비 매출 증가 및 TICN4차 양산으로 인한 매출 증가와 수출사업 비중 증가 및 내부 원가절감 노력에 힘입어 영업이익의 상승을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 26,000원(+23.8%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,812원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,812원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 매출 6,873억원/영업이익 798억원. 필리조선소 인수는 리스크이자 기회. 동사는 6월 한화오션과 함께 인수대금 총 1억 달러, 투자비율 6:4 (한화시스템: 한화오션)로 미국 필리 조선소 인수를 발표. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 상향. 당 분기의 이익 상향을 감안하며 24년 이익 추정치를 +37.6% 상향한 1,893억원으로 조정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화시스템의 2분기 매출은 6,873억원/영업이익 798억원(OPM 11.6%)로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 매출은 부합하였으며, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 +15.6%, +31.6%를 상회하는 호실적을 기록. 방산 및 ICT부문이 고른 성장을 보였음. 방산 매출 4,932억원/영업이익 609억원(OPM 12.3%)를 기록했으며, 폴란드 K2사통장비 매출 증가 및 TICN4차 양산으로 인한 매출 증가와 수출사업 비중 증가 및 내부 원가절감 노력에 힘입어 영업이익의 상승을 보였음.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,000원 -> 26,000원(+23.8%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,812원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,812원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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