[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '안정적인 실적. R&D는 내년부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review. 고마진 품목 처방 확대와 자회사 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회. 하반기에도 로수젯, 아모잘탄, 롤베돈 등 제품 처방 확대와 자회사 북경한미의 호실적 이어질 전망. 2025년 MASH 치료제 Triple Agonist의 임상 2상, 비만 치료제 LA-트리아의 임상1상 데이터 발표, 2026년 Dual Agonist 임상2b상 데이터 발표 예정. 임상 성과에 따라 신약가치 재평가 기대. 실적 성장과 더불어 R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 3,781억원(+10.3% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 581억원(+75.3% YoY -24.2% QoQ); OPM 15.4%) 기록. 북경한미의 계절적 비수기에도 불구하고 로수젯, 아모잘탄 패밀리 등 고마진 품목 매출 성장과 자회사 한미정밀화학 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회. 2024년에는 로수젯, 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 제품 처방 확대와 북경한미의 마미아이, 매칭안 등의 제품 인지도 상승 효과, 한미정밀화학의 흑자 지속으로 연간 매출액 1조 6,440억원(+10.3% YoY), 영업이익 2,644억원(+19.8% YoY: OPM 16.1%) 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,947원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,947원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 410,739원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review. 고마진 품목 처방 확대와 자회사 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회. 하반기에도 로수젯, 아모잘탄, 롤베돈 등 제품 처방 확대와 자회사 북경한미의 호실적 이어질 전망. 2025년 MASH 치료제 Triple Agonist의 임상 2상, 비만 치료제 LA-트리아의 임상1상 데이터 발표, 2026년 Dual Agonist 임상2b상 데이터 발표 예정. 임상 성과에 따라 신약가치 재평가 기대. 실적 성장과 더불어 R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 3,781억원(+10.3% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 581억원(+75.3% YoY -24.2% QoQ); OPM 15.4%) 기록. 북경한미의 계절적 비수기에도 불구하고 로수젯, 아모잘탄 패밀리 등 고마진 품목 매출 성장과 자회사 한미정밀화학 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회. 2024년에는 로수젯, 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 제품 처방 확대와 북경한미의 마미아이, 매칭안 등의 제품 인지도 상승 효과, 한미정밀화학의 흑자 지속으로 연간 매출액 1조 6,440억원(+10.3% YoY), 영업이익 2,644억원(+19.8% YoY: OPM 16.1%) 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,947원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,947원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 410,739원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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