[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 금호타이어(073240)에 대해 '2Q24 Review: 실적 개선추세 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 111.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '2Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 투자의견 BUY, 적정주가 11,000원 유지. 2Q24 영업이익은 시장 눈높이 및 당사 기대치 부합. 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준. 3Q24부터는 운임비/재료비 상승분을 반영한 ASP +2%이상 도입. 하반기는 가동률 상승으로 영업이익 개선, 해외투자 결정 등 모멘텀 지속.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 1.1조원(YoY +12.7%), 1,515억원(YoY +72%) 기록. 영업이익률 기준 13.4%. 원가율은 1Q24와 동일한 69.5% 기록. 4Q23이후 3개분기 연속 높은 마진율 추이 지속 중. 베트남 2공장 증설효과, 유럽 고인치 타이어 판매확대 효과가 금번 실적에도 핵심배경으로 작용. 지역별 매출액 증가율은 YoY 기준 한국/북미/유럽/중국/기타 지역이 각각 +2.2%/+5.6%/+30.7%/+13.7% 기록. 유럽의 경우 매출신장세가 뚜렷하며, UHPT 침투율이 대형 유통망 강화기조 확대에 따라 상승추세 지속.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,333원 대비 17.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 9,500원 보다도 15.8% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,160원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '2Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 투자의견 BUY, 적정주가 11,000원 유지. 2Q24 영업이익은 시장 눈높이 및 당사 기대치 부합. 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준. 3Q24부터는 운임비/재료비 상승분을 반영한 ASP +2%이상 도입. 하반기는 가동률 상승으로 영업이익 개선, 해외투자 결정 등 모멘텀 지속.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 1.1조원(YoY +12.7%), 1,515억원(YoY +72%) 기록. 영업이익률 기준 13.4%. 원가율은 1Q24와 동일한 69.5% 기록. 4Q23이후 3개분기 연속 높은 마진율 추이 지속 중. 베트남 2공장 증설효과, 유럽 고인치 타이어 판매확대 효과가 금번 실적에도 핵심배경으로 작용. 지역별 매출액 증가율은 YoY 기준 한국/북미/유럽/중국/기타 지역이 각각 +2.2%/+5.6%/+30.7%/+13.7% 기록. 유럽의 경우 매출신장세가 뚜렷하며, UHPT 침투율이 대형 유통망 강화기조 확대에 따라 상승추세 지속.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,333원 대비 17.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 9,500원 보다도 15.8% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,160원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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