[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 '2H24E 편안한 계절'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
LS증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24P 호실적. 2H24E 편안한 계절. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000 원.북미 고객사의 스마트폰 판매량 감소 우려감이 해소되는 가운데 프리미엄 제품 중심의 믹스 구조 변화가 지속. 신규 업체 진입에도 불구하고 프리미엄 제품 내에서의 입지와 점유율 변화는 당분간 제한적일 것으로 판단. 현 주가는 최근 조정으로 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.0x, P/E 6.9x 로 과거 밴드 평균을 하회 밸류에이션 부담이 낮아진 만큼 추가적인 주가 하락은 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 4.6 조원(+5%QoQ, +17%YoY), 영업이익 1,517 억원(-14%QoQ, +726%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 1,049 억원을 상회. 계절적 비수기인 2 분기에 이례적으로 1Q24 대비 증가했으며 2 분기 기준 역대 최대 매출액을 기록. 영업이익의 경우 광학 솔루션 부문의 가동률 저하에 따른 고정비 부담 증가에도 불구하고 우호적인 환율과 원가절감 노력에 힘입어 양호한 수익성을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,400원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 344,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,905원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
LS증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24P 호실적. 2H24E 편안한 계절. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000 원.북미 고객사의 스마트폰 판매량 감소 우려감이 해소되는 가운데 프리미엄 제품 중심의 믹스 구조 변화가 지속. 신규 업체 진입에도 불구하고 프리미엄 제품 내에서의 입지와 점유율 변화는 당분간 제한적일 것으로 판단. 현 주가는 최근 조정으로 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.0x, P/E 6.9x 로 과거 밴드 평균을 하회 밸류에이션 부담이 낮아진 만큼 추가적인 주가 하락은 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 4.6 조원(+5%QoQ, +17%YoY), 영업이익 1,517 억원(-14%QoQ, +726%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 1,049 억원을 상회. 계절적 비수기인 2 분기에 이례적으로 1Q24 대비 증가했으며 2 분기 기준 역대 최대 매출액을 기록. 영업이익의 경우 광학 솔루션 부문의 가동률 저하에 따른 고정비 부담 증가에도 불구하고 우호적인 환율과 원가절감 노력에 힘입어 양호한 수익성을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 06일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,400원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 344,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,905원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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