[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '신규수주 확대 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 매출액은 2조 1,474억원(+2.9% y-y), 영업이익은 896억원 (+16.4% y-y, 영업이익률 4.2%)으로 양호한 영업이익률 기록. 2분기 북미 주요전기차 고객의 생산감소에 따른 영향이 컸지만, 중국 로컬기업 등으로의 고객 다변화를 통해 매출 성장세 유지. 2분기 신규수주는 5.3조원, 상반기 신규수주는 11.5조원으로 2024년 사업 목표인 15.1조원(2023년 16.6조원) 대비 76.2%를 달성. 중국과 미국에서의 Leading SDV/EV player로부터 의미있는 수주가 진행된 것으로 파악됨. 동사는 국내 기업 중 중국내 사업 경쟁력(고객다변화/생산설비구축)이 가장 높은 기업으로 현대차그룹 중국 가동률 하락과정에서도 동사의 중국사업 성장세는 지속. 최근 중국내 SW기업과 OEM 협력을 통한 성공사례(Ex. Aito)를 감안할 때 동사 중국사업의 성장 잠재력 기대'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 05일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 42,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 매출액은 2조 1,474억원(+2.9% y-y), 영업이익은 896억원 (+16.4% y-y, 영업이익률 4.2%)으로 양호한 영업이익률 기록. 2분기 북미 주요전기차 고객의 생산감소에 따른 영향이 컸지만, 중국 로컬기업 등으로의 고객 다변화를 통해 매출 성장세 유지. 2분기 신규수주는 5.3조원, 상반기 신규수주는 11.5조원으로 2024년 사업 목표인 15.1조원(2023년 16.6조원) 대비 76.2%를 달성. 중국과 미국에서의 Leading SDV/EV player로부터 의미있는 수주가 진행된 것으로 파악됨. 동사는 국내 기업 중 중국내 사업 경쟁력(고객다변화/생산설비구축)이 가장 높은 기업으로 현대차그룹 중국 가동률 하락과정에서도 동사의 중국사업 성장세는 지속. 최근 중국내 SW기업과 OEM 협력을 통한 성공사례(Ex. Aito)를 감안할 때 동사 중국사업의 성장 잠재력 기대'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 05일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,429원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,429원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 42,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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