[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '이제 약속의 하반기에 진입했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정 상향과 기준년도를 2025년으로 변경하면서 목표주가를 기준 4.3만원에서 신규 5.0만원(목표 P/E 10배 유지)으로 조정. 2분기 영업이익은 시장 기대치를 상회. 비록 영업외 금융자산평가손실과 이연법인세 발생으로 세전이익과 순이익이 부진했지만, 단기로 현금흐름을 수반하지 않는 일회성 비용이라 우려하지 않음. 2024년 시장 수요 둔화로 전방 고객사들의 생산 증가율이 낮지만, 다변화된 고객군을 기반으로 수주 확대가 지속되고 있음. 특히, 중국/인도 OEM과 0.5 티어 업체, 글로벌 EV업체 등 성장 고객군들로부터 수주는 중장기 성장성을 강화시킬 것. 2024년 말부터 북미에서 글로벌 EV 및 북미 완성차향 IDB 공급이 시작되고, 2025년하반기~2026년에는 북미 완성차들에게 ADAS 및 EMB 공급도 예정되어 있음.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 50,000원(+16.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 12일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,762원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,762원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정 상향과 기준년도를 2025년으로 변경하면서 목표주가를 기준 4.3만원에서 신규 5.0만원(목표 P/E 10배 유지)으로 조정. 2분기 영업이익은 시장 기대치를 상회. 비록 영업외 금융자산평가손실과 이연법인세 발생으로 세전이익과 순이익이 부진했지만, 단기로 현금흐름을 수반하지 않는 일회성 비용이라 우려하지 않음. 2024년 시장 수요 둔화로 전방 고객사들의 생산 증가율이 낮지만, 다변화된 고객군을 기반으로 수주 확대가 지속되고 있음. 특히, 중국/인도 OEM과 0.5 티어 업체, 글로벌 EV업체 등 성장 고객군들로부터 수주는 중장기 성장성을 강화시킬 것. 2024년 말부터 북미에서 글로벌 EV 및 북미 완성차향 IDB 공급이 시작되고, 2025년하반기~2026년에는 북미 완성차들에게 ADAS 및 EMB 공급도 예정되어 있음.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 50,000원(+16.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 12일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,762원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,762원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 42,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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