[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 JB금융지주(175330)에 대해 '2Q 리뷰: 사상 최대 분기 실적 관건은 주주 환원 강화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 'JB금융의 2Q 당기순이익은 1,969억원으로 21.0% y-y, 13.7% q-q 성장하며 시장 컨센서스 1,683억원을 상회. ROE는 14.7%로 업종 내 최고 수준 기록. 그룹 이자이익 1.4% q-q 감소와 301억원의 추가 충당금에도 불구, 유가증권 관련 비이자이익 172.2% q-q 성장이 사상 최대 실적을 견인. 동사는 이미 24E PBR 0.56배로 업종 평균 대비 프리미엄에 거래 중인 가운데, 향후 지속적인 실적 개선 및 주주 환원의 추가적인 강화가 최대 관건 전망.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q 당기순이익은 1,969억원으로 21.0% y-y, 13.7% q-q 성장하며 시장 컨센서스 1,683억원을 상회.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,000원(+13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,019원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,019원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,019원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,740원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 'JB금융의 2Q 당기순이익은 1,969억원으로 21.0% y-y, 13.7% q-q 성장하며 시장 컨센서스 1,683억원을 상회. ROE는 14.7%로 업종 내 최고 수준 기록. 그룹 이자이익 1.4% q-q 감소와 301억원의 추가 충당금에도 불구, 유가증권 관련 비이자이익 172.2% q-q 성장이 사상 최대 실적을 견인. 동사는 이미 24E PBR 0.56배로 업종 평균 대비 프리미엄에 거래 중인 가운데, 향후 지속적인 실적 개선 및 주주 환원의 추가적인 강화가 최대 관건 전망.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q 당기순이익은 1,969억원으로 21.0% y-y, 13.7% q-q 성장하며 시장 컨센서스 1,683억원을 상회.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,000원(+13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 04월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,019원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,019원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,019원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,740원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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