[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '어디까지 갈 지 기대되는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 226,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원. 놀라운 실적. 그간 전사 공정에 부담이 되었던 해양부문의 손실 감소 역시 반가운 부분. 수주목표 조기 달성, 향후 전망도 밝아. 투자의견 BUY유지, 목표주가 226,000원으로 상향. 호실적을 반영하여 동사는 한국조선해양에서 분사 이래 처음으로 배당까지 검토하고 있으며, 배당과 자사주 매입 등의 수단을 통해 그룹사 평균 수준(배당성향 30%)의 주주 환원을 추진 중. 여러 측면에서 올해는 동사와 한국 조선사에 기념할 만한 한 해가 될 예정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HD현대중공업의 2024년 2분기 실적은 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원으로 컨센서스(3조 2,561억원/1,119억원) 대비 매출 +19.3%/영업이익 +74.8%, 당사 추정치(2조 9,586억원/858억원) 대비 매출 +31.3%, 영업이익 +128.0%를 상회하는 호실적을 기록. 심지어 영업이익에는 외주업체 선급금 대손처리를 포함한 200억원의 일회성 손실이 포함되어 있어 이를 제외하면 실질 영업이익률은 5.6%를 달성.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 163,000원 -> 226,000원(+38.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 226,000원은 2024년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 163,000원 대비 38.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 157,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 154,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 226,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,538원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 226,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,538원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 242,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,231원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원. 놀라운 실적. 그간 전사 공정에 부담이 되었던 해양부문의 손실 감소 역시 반가운 부분. 수주목표 조기 달성, 향후 전망도 밝아. 투자의견 BUY유지, 목표주가 226,000원으로 상향. 호실적을 반영하여 동사는 한국조선해양에서 분사 이래 처음으로 배당까지 검토하고 있으며, 배당과 자사주 매입 등의 수단을 통해 그룹사 평균 수준(배당성향 30%)의 주주 환원을 추진 중. 여러 측면에서 올해는 동사와 한국 조선사에 기념할 만한 한 해가 될 예정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HD현대중공업의 2024년 2분기 실적은 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원으로 컨센서스(3조 2,561억원/1,119억원) 대비 매출 +19.3%/영업이익 +74.8%, 당사 추정치(2조 9,586억원/858억원) 대비 매출 +31.3%, 영업이익 +128.0%를 상회하는 호실적을 기록. 심지어 영업이익에는 외주업체 선급금 대손처리를 포함한 200억원의 일회성 손실이 포함되어 있어 이를 제외하면 실질 영업이익률은 5.6%를 달성.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 163,000원 -> 226,000원(+38.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 226,000원은 2024년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 163,000원 대비 38.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 157,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 154,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 226,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,538원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 226,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,538원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 242,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,231원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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