[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 한화엔진(082740)에 대해 '보여주고 증명했다.'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 36% 상회. 선박엔진 부문의 안정적인 성장과 AM 서비스의 가파른 성장이 조화, 목표주가 20,000원 유지. 일회성 요소 없이 경상적인 체력으로 이뤄낸 실적이라는 점을 강조. 선가 상승에 따른 신규 수주 엔진 가격 인상, D/F엔진 위주 제품 mix에 따른 장기 영업이익률 개선은 거스를 수 없는 트렌드. 비선박엔진 부문의 AM 서비스 매출이 향후 회사 외형을 한단계 높여줄 핵심.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '국내외 조선 업황과 엔진 maker의 방향성을 제시한 실적. 2분기 별도 매출액은 2,865억원(+51.5% YoY, -2.3% QoQ), 영업이익은 185억원(+434.3% YoY, -4.6% QoQ, OPM +6.5%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 35.9% 상회하는 양호한 성과. 부문별로 선박엔진 부문 매출액은 2,394억원으로 전년동기대비 60.8% 증가. 국내 고객사 향 D/F엔진 인도 실적이 늘어났기 때문. 2분기 선박엔진 인도 실적은 34대로 확인. 고객사 지역별 엔진 인도 수량은 한국(삼성중공업과 한화오션) 25대, 중국 8대, 기타 고객사 1대로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,667원 대비 27.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 36% 상회. 선박엔진 부문의 안정적인 성장과 AM 서비스의 가파른 성장이 조화, 목표주가 20,000원 유지. 일회성 요소 없이 경상적인 체력으로 이뤄낸 실적이라는 점을 강조. 선가 상승에 따른 신규 수주 엔진 가격 인상, D/F엔진 위주 제품 mix에 따른 장기 영업이익률 개선은 거스를 수 없는 트렌드. 비선박엔진 부문의 AM 서비스 매출이 향후 회사 외형을 한단계 높여줄 핵심.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '국내외 조선 업황과 엔진 maker의 방향성을 제시한 실적. 2분기 별도 매출액은 2,865억원(+51.5% YoY, -2.3% QoQ), 영업이익은 185억원(+434.3% YoY, -4.6% QoQ, OPM +6.5%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 35.9% 상회하는 양호한 성과. 부문별로 선박엔진 부문 매출액은 2,394억원으로 전년동기대비 60.8% 증가. 국내 고객사 향 D/F엔진 인도 실적이 늘어났기 때문. 2분기 선박엔진 인도 실적은 34대로 확인. 고객사 지역별 엔진 인도 수량은 한국(삼성중공업과 한화오션) 25대, 중국 8대, 기타 고객사 1대로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,667원 대비 27.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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