[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 대한항공(003490)에 대해 '강화되는 화물 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자포인트는 1) 화물사업의 턴어라운드 강화. 재고조정 이후 미국행 화물 늘고있고, 미국 소매업체들은 하반기 물량 전망을 상향. 2) 2Q24 여객 업황은 예상보다 부진했을 것으로 보이나, 이는 계절성이 플랫해진 영향이며 3Q24 여객 업황은 빠르게 개선될 전망. 3) 이변이 없는 한 4Q24까지 대한항공의 아시아나항공 인수가 확정될 전망. 통합 대한항공의 비전 및 주주환원 정책에 대한 기대감이 주가에 새롭게 반영될 가능성을 염두에 두어야 함.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 연결 영업이익은 4,028억원(-15.6% YoY, -25.1% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 12.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 17.5%(852억원) 하회하는 것. 영업이익 전망치를 하향한 것은 외국항공사의 한국 운항 재개에 따른 운항 편수 정상화로 2Q 고유의 계절적 수요 부족이 나타난 것으로 보이기 때문. 다만 화물 사업은 기대한 수준에서 진행되고 있는 것으로 보임. 별도 기준 영업이익은 3,969억원(-15.2% YoY, -9.0% QoQ)을 기록해 기존 전망을 15.6% 하회할 전망. 2024년 영업이익 2조 883억원(+16.7% YoY) 전망, 컨센서스 3.6% 상회할 것.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 06월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 24년 07월 09일 발표한 한화투자증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,214원 대비 5.9% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,867원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자포인트는 1) 화물사업의 턴어라운드 강화. 재고조정 이후 미국행 화물 늘고있고, 미국 소매업체들은 하반기 물량 전망을 상향. 2) 2Q24 여객 업황은 예상보다 부진했을 것으로 보이나, 이는 계절성이 플랫해진 영향이며 3Q24 여객 업황은 빠르게 개선될 전망. 3) 이변이 없는 한 4Q24까지 대한항공의 아시아나항공 인수가 확정될 전망. 통합 대한항공의 비전 및 주주환원 정책에 대한 기대감이 주가에 새롭게 반영될 가능성을 염두에 두어야 함.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q24 연결 영업이익은 4,028억원(-15.6% YoY, -25.1% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 12.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 17.5%(852억원) 하회하는 것. 영업이익 전망치를 하향한 것은 외국항공사의 한국 운항 재개에 따른 운항 편수 정상화로 2Q 고유의 계절적 수요 부족이 나타난 것으로 보이기 때문. 다만 화물 사업은 기대한 수준에서 진행되고 있는 것으로 보임. 별도 기준 영업이익은 3,969억원(-15.2% YoY, -9.0% QoQ)을 기록해 기존 전망을 15.6% 하회할 전망. 2024년 영업이익 2조 883억원(+16.7% YoY) 전망, 컨센서스 3.6% 상회할 것.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 06월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,214원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 24년 07월 09일 발표한 한화투자증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,214원 대비 5.9% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,867원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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