[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 영원무역(111770)에 대해 '실적 부진 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2분기 실적은 매출액 8,645억 원(-14.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,278억 원(-39.3%, OPM 14.8%) 기록한 것으로 추정. 실적이 감소하는 구간을 지나고 있으나, OEM과 SCOTT 모두 올해, 특히 상반기가 업황 측면에서 저점이었다고 판단하며, 하반기에는 매출액이 증가할 것으로 예상하는 OEM 부문을 시작으로 영업이익의 감소폭이 줄어들 것으로 전망. 밸류에이션 멀티플은 이미 역사적 저점에 위치해 있음. 장기적인 관점에서 매수 접근해볼 만한 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 05월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 46,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,818원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2분기 실적은 매출액 8,645억 원(-14.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,278억 원(-39.3%, OPM 14.8%) 기록한 것으로 추정. 실적이 감소하는 구간을 지나고 있으나, OEM과 SCOTT 모두 올해, 특히 상반기가 업황 측면에서 저점이었다고 판단하며, 하반기에는 매출액이 증가할 것으로 예상하는 OEM 부문을 시작으로 영업이익의 감소폭이 줄어들 것으로 전망. 밸류에이션 멀티플은 이미 역사적 저점에 위치해 있음. 장기적인 관점에서 매수 접근해볼 만한 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 05월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 46,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,818원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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