[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 현대건설(000720)에 대해 '해결하지 못한 숙제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 1,703억원(-23.8% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상. 매출 외형은 유지되나 품질비용 발생으로 수익성은 여전히 악화. 연내 원가율 개선 속도 및 대형 해외수주 기대감은 낮아졌으나, 연내 CJ 가양동(9월), 힐튼호텔(12월) 등 준자체사업 착공이 예정대로 진행될 경우 내년 수익성 회복이 기대되며, 불가리아원전, 파푸아뉴기니LNG 등 수주 모멘텀도 내년 목표로 여전히 유효하며 주가 상승에 주요한 역할을 할 것.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 46,000원(-14.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 04월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,833원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,833원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 1,703억원(-23.8% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상. 매출 외형은 유지되나 품질비용 발생으로 수익성은 여전히 악화. 연내 원가율 개선 속도 및 대형 해외수주 기대감은 낮아졌으나, 연내 CJ 가양동(9월), 힐튼호텔(12월) 등 준자체사업 착공이 예정대로 진행될 경우 내년 수익성 회복이 기대되며, 불가리아원전, 파푸아뉴기니LNG 등 수주 모멘텀도 내년 목표로 여전히 유효하며 주가 상승에 주요한 역할을 할 것.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 46,000원(-14.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 04월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,833원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,833원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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