[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 '아직은 비용 증가 영향권'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 3.4조원(+0.2% YoY), 영업이익은 2,532억원(-12.1% YoY)으로 시장 컨센서스(3.5조원, 2,573억원)에 부합하는 영업실적이 예상. 감가비와 인건비 증가 영향이 지속되고 있으나 유무선 가입자의 외형 성장과 마케팅비 등 효율화로 영업이익은 +14.6% QoQ 개선. 24년 연결 영업수익은 14.5조원(+0.6% YoY), 영업이익 9,609억원(-3.7% YoY)으로 추정. 차세대 통합 전산망 도입(4Q23), 신규 IDC 구축 완료에 따른 감가비 증가와 신사업 (AI 등) 인력 증가에 따른 비용 부담 영향은 3Q24까지 이어질 것. 다만 유무선 가입자의 외형성장과 기업인프라 고성장을 바탕으로 별도 서비스수익은 11.0조원(+2.4% YoY)으로 연초 제시한 가이던스를 상회할 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 기준 배당수익률은 6.6%로 주가의 하방 리스크는 제한적인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,406원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q24 연결 영업수익은 3.4조원(+0.2% YoY), 영업이익은 2,532억원(-12.1% YoY)으로 시장 컨센서스(3.5조원, 2,573억원)에 부합하는 영업실적이 예상. 감가비와 인건비 증가 영향이 지속되고 있으나 유무선 가입자의 외형 성장과 마케팅비 등 효율화로 영업이익은 +14.6% QoQ 개선. 24년 연결 영업수익은 14.5조원(+0.6% YoY), 영업이익 9,609억원(-3.7% YoY)으로 추정. 차세대 통합 전산망 도입(4Q23), 신규 IDC 구축 완료에 따른 감가비 증가와 신사업 (AI 등) 인력 증가에 따른 비용 부담 영향은 3Q24까지 이어질 것. 다만 유무선 가입자의 외형성장과 기업인프라 고성장을 바탕으로 별도 서비스수익은 11.0조원(+2.4% YoY)으로 연초 제시한 가이던스를 상회할 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '24년 기준 배당수익률은 6.6%로 주가의 하방 리스크는 제한적인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,406원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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