[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 한미약품(128940)에 대해 '거버넌스 이슈로 인한 주가하락 과다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '오너가의 경영권 분쟁 이후 한미약품의 주가는 바이오장 호조에도 불구하고 부진한 주가 흐름을 그렸음. 그러나 최근 뉴스에 따르면 거버넌스 이슈는 봉합될 가능성을 보이고 있으며 그동안 한미약품의 기업가치는 오히려 상승. 한미약품의 본업은 견조하며 GLP-1 국내 대장주로서 후기 임상을 원활히 진행하고 있음. 30조 거대 MASH 시장에서 best-in-class가 기대되는 한미약품에 대하여 목표주가 400,000원 유지, 투자의견 매수로 추천.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 각 3,835억원(+11.9% YoY), 580억원(+74.9% YoY, OPM 15.1%)를 기록하여 최근 상승한 컨센서스에 매출액 부합, 이익은 약 11% 상회하는 호실적을 달성할 것으로 전망. 북경한미는 계절적 비수기에도 불구하고 주요 품목의 견조한 성장으로 이익개선이 기대되는 점 및 로수젯 고성장에따라 한미약품의 실적을 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 04월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 412,619원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 412,619원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 412,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 402,913원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '오너가의 경영권 분쟁 이후 한미약품의 주가는 바이오장 호조에도 불구하고 부진한 주가 흐름을 그렸음. 그러나 최근 뉴스에 따르면 거버넌스 이슈는 봉합될 가능성을 보이고 있으며 그동안 한미약품의 기업가치는 오히려 상승. 한미약품의 본업은 견조하며 GLP-1 국내 대장주로서 후기 임상을 원활히 진행하고 있음. 30조 거대 MASH 시장에서 best-in-class가 기대되는 한미약품에 대하여 목표주가 400,000원 유지, 투자의견 매수로 추천.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 각 3,835억원(+11.9% YoY), 580억원(+74.9% YoY, OPM 15.1%)를 기록하여 최근 상승한 컨센서스에 매출액 부합, 이익은 약 11% 상회하는 호실적을 달성할 것으로 전망. 북경한미는 계절적 비수기에도 불구하고 주요 품목의 견조한 성장으로 이익개선이 기대되는 점 및 로수젯 고성장에따라 한미약품의 실적을 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 04월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 412,619원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 412,619원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 412,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 402,913원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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