[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 Preview: Mix 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 182,000원에서 190,000원 으로 상향. 투자 포인트는 1) 하반기 IT Set 수요 회복은 제한적이나 탑재량 증가와 고부가 제품(서버, 전장 등) mix 확대로 MLCC 매출 증가가 전망되고, 2) 베트남 FC-BGA 신공장 증설 완료 및 양산 개시로 하반기 패키지 사업부 실적 회복세가 지속될 것이라는 점.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 2조 3,835억원(+7.3% YoY, -9.2% QoQ), 2,057억원(+0.4% YoY, +14.1% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/9 기준 영업이익 2,091억원)에 부합할 전망. 전 분기 대비 매출액 감소에도 영업이익률이 1.7%p 상승하는 이유는 고부가제품 판매 비중 확대로 컴포넌트 사업부와 패키지 사업부의 이익률 개선이 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 182,000원 -> 190,000원(+4.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원 대비 4.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 182,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,045원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,045원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 182,000원에서 190,000원 으로 상향. 투자 포인트는 1) 하반기 IT Set 수요 회복은 제한적이나 탑재량 증가와 고부가 제품(서버, 전장 등) mix 확대로 MLCC 매출 증가가 전망되고, 2) 베트남 FC-BGA 신공장 증설 완료 및 양산 개시로 하반기 패키지 사업부 실적 회복세가 지속될 것이라는 점.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 2조 3,835억원(+7.3% YoY, -9.2% QoQ), 2,057억원(+0.4% YoY, +14.1% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/9 기준 영업이익 2,091억원)에 부합할 전망. 전 분기 대비 매출액 감소에도 영업이익률이 1.7%p 상승하는 이유는 고부가제품 판매 비중 확대로 컴포넌트 사업부와 패키지 사업부의 이익률 개선이 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 182,000원 -> 190,000원(+4.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원 대비 4.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 182,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,045원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,045원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.