[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 휴젤(145020)에 대해 '2Q24 Preview: 중국은 이번 분기, 미국은 다음 분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2024년 남미 유통사와의 계약 종료에 따라 2H24E 남미향 톡신 선적 감소 가능성 존재함에 따라 보수적 추정. 다만, 7월말 미국 파트너 Benev향 선적적 발생할 예정으로 2H24E 북남미 톡신 매출액은 348억원으로 YoY +4% 전망. 2024.07월말 북미향 선적, 및 2025E 신규 남미 파트너사와의 공급 계약 체결 기대됨에 따라 동사 실적은 계단식 성장 보여줄 수 있음. 또한 2025E 소송 비용 소멸됨에 따라 이익 개선 또한 나타날 수 있는 국면. 동사의 적정주가 SOTP로 산정한 35만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24E 매출액 912억원(YoY +12%, QoQ +23%), 영업이익 324억원(YoY +16%, QoQ +35%)으로 컨센서스 부합 전망. 1Q24 부재했던 중국향 톡신 + 필러 선적이 발생하여 APAC 톡신 수출 매출액은 165억원으로 YoY +30%, QoQ +62%. 1Q24 견조한 성장을 보였던 화장품은 프로모션 종료에 따라 87억원으로 QoQ -8% 소폭 감소, 다만 여전히 YoY +45% 성장세를 보이며 신규 매출 동력으로서의 기대감 유효. 2024E 매출액 3,661억원 (YoY +15%), 영업이익 1,361억원(YoY +16%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,000원 대비 24.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 330,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 다올투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,667원 대비 51.1% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2024년 남미 유통사와의 계약 종료에 따라 2H24E 남미향 톡신 선적 감소 가능성 존재함에 따라 보수적 추정. 다만, 7월말 미국 파트너 Benev향 선적적 발생할 예정으로 2H24E 북남미 톡신 매출액은 348억원으로 YoY +4% 전망. 2024.07월말 북미향 선적, 및 2025E 신규 남미 파트너사와의 공급 계약 체결 기대됨에 따라 동사 실적은 계단식 성장 보여줄 수 있음. 또한 2025E 소송 비용 소멸됨에 따라 이익 개선 또한 나타날 수 있는 국면. 동사의 적정주가 SOTP로 산정한 35만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24E 매출액 912억원(YoY +12%, QoQ +23%), 영업이익 324억원(YoY +16%, QoQ +35%)으로 컨센서스 부합 전망. 1Q24 부재했던 중국향 톡신 + 필러 선적이 발생하여 APAC 톡신 수출 매출액은 165억원으로 YoY +30%, QoQ +62%. 1Q24 견조한 성장을 보였던 화장품은 프로모션 종료에 따라 87억원으로 QoQ -8% 소폭 감소, 다만 여전히 YoY +45% 성장세를 보이며 신규 매출 동력으로서의 기대감 유효. 2024E 매출액 3,661억원 (YoY +15%), 영업이익 1,361억원(YoY +16%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,000원 대비 24.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 330,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 다올투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,667원 대비 51.1% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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