[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 DL이앤씨(375500)에 대해 '아파트 브랜딩 고급화의 선구자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 'DL이앤씨의 고급주거 실적: 아크로(ACRO) 시리즈, 포제스한강. 대형 건설사 중 가장 먼저 하이엔드 브랜드를 출시하며 기존 브랜드와 차별화 전략을 사용. 일반 아파트 브랜드인 이편한세상에서 1999년 주상 복합, 오피스텔에만 적용되던 아크로 브랜드를 2013년 아크로리버파크에 적용하면서 하이엔드 아파트 브랜드로 완벽히 자리매김, 주택 시장의 하이엔드 브랜딩 유행을 이끌어낸 바 있음. 최근에는 재개발, 재건축 단지 중 주요 입지에 아크로가 적용되고 있으며, 일부 비수도권에도 주요 입지는 아크로 브랜드를 적용하고 있음. DL이앤씨는 용산에 위치한 드림하우스갤러리를 통해 DL이앤씨의 주거 철학과 디자인을 선보이고 있으며, 2023 IDEA 디자인어워드에서 국내 건설사 최초로 디자인 전략부문에 수상하는 등 아크로를 필두로 한 주택 디자인에 강점을 보임. 최근 MDM플러스의 트로피 홈인 광진구 포제스한강을 시공하며 고급주거에 대한 경쟁력을 재확인. 포제스한강은 평균 평당 분양가 1.5억원으로 총 128가구, 전용 84㎡는 32~44억원으로 42가구 완판. 전용 115㎡는 52~63억원, 펜트하우스 244㎡는 150~160억원의 분양가로 공급되었으나 초기 계약률이 70%를 넘어선 것으로 파악.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'DL이앤씨는 3개년도 주주환원정책 발표를 통해 1) 순이익의 10%를 현금배당하고, 2)순이익의 15%를 자사주 매입에 활용할 것을 밝혔음. 물론, 최근에는 이러한 주주환원에 대한 기대감이 선제적으로 주가에 반영되면서 정책 발표 이후 되려 Sell-on이 나타나 주가가 다소 부진한 실정. 보수적인 사업 기조로 인해 PF 보증채무 리스크가 없으며, 순현금 1.1조원 보유와 부채비율 97.2%로 Peers와 비교되는 압도적인 재무 안정성 역시 보유 하고 있다는 점은 DL이앤씨의 무시할 수 없는 강점. 다만, 목표배수는 이러한 재무안정성을 반영하여 기존에는 Peers평균 PBR 대비 20% 할증 적용했었으나, PF부실의 수면화에 따라 섹터 리스크가 전반적으로 하향 안정화된 점을 고려해 할증을 제거. 이에 따라 목표주가를 55,000원에서 45,000원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 45,000원(-18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 15일 50,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 55,000원과 최저 목표가인 34,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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광주도서관 현장 매몰자 추가 수습
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주대표도서관 공사 현장에서 철제 구조물이 붕괴해 2명이 사망하고 2명이 실종 상태다.
11일 서부소방서에 따르면 이날 오후 1시 58분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 공사 현장에서 옥상 2층 철근 콘크리트 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 11일 오후 광주 서구 지평동 광주대표도서관 신축 공사장에서 붕괴 사고가 발생해 경찰이 안전 사고를 대비해 출입을 통제하고 있다.2025.12.11 bless4ya@newspim.com
이 사고로 하청업체 소속 작업자 1명이 이날 오후 2시 52분에 의식 불명 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 오후 4시 1분을 기해 사망 판정을 받았다.
이날 오후 2시 53분쯤 지하층에서는 또다른 작업자 1명이 구조물에 깔린 상태로 발견됐다. 구조 당국이 8시 13분쯤 잔해를 치우고 수습하는 과정에서 이미 사망한 상태였다.
나머지 2명은 실종 상태다.
건설 현장에 투입된 작업자는 총 97명이며 사고를 당한 이들은 미장 및 철근, 배관 관련 작업을 각각 담당하고 있었다.
소방당국은 대형 크레인 2대, 중앙119구조본부 소속 구조견 2마리, 열화상카메라, 드론 등을 활용해 나머지 실종자에 대한 수색 작업을 펼치고 있다.
밤샘 수색 작업에 대비해 한국전력의 협조를 구해 조명도 설치했다.
11일 오후 광주 서구 지평동의 한 공사장 붕괴 사고 현장에서 출동한 구조대원들이 매몰자 수색·구조 작업을 벌이고 있다. [사진=광주 서부소방서]
사고는 콘크리트 타설 중에 구조물이 연쇄적으로 무너져 발생했으며 정확한 사고 원인은 조사 단계다.
광주대표도서관은 연면적 1만1640㎡, 지하 2층~지상 2층 규모로 건립될 예정으로 총사업비는 516억원이다. 완공 시점은 내년 4월 13일까지였다.
광주시는 이날 오후 2시 40분을 기해 지역재난안전대책본부를 가동했다.
소방 관계자는 "사고 현장에 콘크리트하고 철근이 집중돼 있어 구조까지 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com
2025-12-11 21:26
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李대통령, 전재수 장관 면직안 재가
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일 '통일교 금품수수' 의혹을 받는 전재수 해양수산부 장관에 대한 면직안을 재가했다.
대통령실 대변인실은 이날 오후 언론 공지를 통해 "이재명 대통령은 전재수 해양수산부 장관에 대한 면직안을 재가했다"고 밝혔다.
[영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 11일 오전 'UN해양총회' 유치 활동을 마친 후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 입장을 밝힌 후 공항을 나서고 있다. 전 장관은 "직을 내려놓고 허위사실 의혹을 밝힐 것"이라고 밝혔다. 2025.12.11 yooksa@newspim.com
통일교 측으로부터 금품을 받았다는 의혹이 불거진 전 장관은 앞서 "장관직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서 해야 할 처신"이라며 사의를 표명했다.
전 장관은 이날 오전 인천국제공항으로 입국하면서 기자들과 만나 '통일교 금품 수수 의혹'에 대해 "전혀 사실무근"이라면서도 사의를 밝혔다. 그는 "흔들림 없이 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.
전 장관은 의혹에 대해 "전혀 사실무근이고, 불법적인 금품수수는 단언컨대 없었다"며 "추후 수사 형태든지, 아니면 제가 여러 가지 것들 종합해서 국민들께 말씀드리거나 기자간담회를 통해 밝혀질 것"이라고 강조했다.
전 장관은 "(통일교 측으로부터)10원짜리 하나 불법적으로 받은 사실이 없다"면서 "600명이 모인 장소에서 축사를 했다는 것도 사실무근"이라고 반박했다.
앞서 민중기 특별검사팀은 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2018∼2020년께 전재수 당시 더불어민주당 의원에게 명품 시계 2개와 함께 수천만 원을 제공했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러면서 한일 해저터널 추진 등 교단 숙원사업 청탁성이라고 설명한 것으로 알려졌다.
pcjay@newspim.com
2025-12-11 17:14
