[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 SNT모티브(064960)에 대해 '어디로 가야하죠 아저씨 우는 손님이 처음인가요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '2Q23 영업이익은 285억원(+38.9% yoy, OPM 9.9%) 기록, 컨센서스 4.2% 하회. 친환경모터 성장 지속 가운데 GM 북미 오일펌프 증가, 글로벌 소형 SUV 판매 호조로 샤시/계기판 증가. K11 복합형소총 납품 해제 관련 소송 이슈로 주가 급락. 납품 해제와 동사 관련 귀책 없음을 제기한 2심 진행 중으로 1심 전부 승소해 영향 제한적. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 현대기아 친환경 모터 매출 증가와 GM 북미 오일펌프 증가로 성장 견인. 1) 매출액 2,890억원(+32.0% yoy, +1.1% qoq), 영업이익 285억원(+38.9% yoy, +6.2% qoq, OPM 9.9%), 지배순이익 272억원(+20.5% yoy, -13.6% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 298억원(OPM 10.0%)을 4.2% 하회, 당사 추정치 283억원(OPM 9.3%)을 1.0% 상회. 3) 요인: Drive Unit이 전년동기비 294% 증가하며 기저효과 기록. 현대차그룹 모터 매출이 분기 751억원 기록해 전체 매출액의 25.9%, 전년동기비 13.9% 증가해 고성장을 견인. EV 관련 매출 비중이 42%를 차지하며 친환경차 전문 기업으로의 매출 구조가 점진 강화.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,364원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 66,000원은 23년 04월 28일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,364원 대비 9.3% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '2Q23 영업이익은 285억원(+38.9% yoy, OPM 9.9%) 기록, 컨센서스 4.2% 하회. 친환경모터 성장 지속 가운데 GM 북미 오일펌프 증가, 글로벌 소형 SUV 판매 호조로 샤시/계기판 증가. K11 복합형소총 납품 해제 관련 소송 이슈로 주가 급락. 납품 해제와 동사 관련 귀책 없음을 제기한 2심 진행 중으로 1심 전부 승소해 영향 제한적. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 현대기아 친환경 모터 매출 증가와 GM 북미 오일펌프 증가로 성장 견인. 1) 매출액 2,890억원(+32.0% yoy, +1.1% qoq), 영업이익 285억원(+38.9% yoy, +6.2% qoq, OPM 9.9%), 지배순이익 272억원(+20.5% yoy, -13.6% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 298억원(OPM 10.0%)을 4.2% 하회, 당사 추정치 283억원(OPM 9.3%)을 1.0% 상회. 3) 요인: Drive Unit이 전년동기비 294% 증가하며 기저효과 기록. 현대차그룹 모터 매출이 분기 751억원 기록해 전체 매출액의 25.9%, 전년동기비 13.9% 증가해 고성장을 견인. EV 관련 매출 비중이 42%를 차지하며 친환경차 전문 기업으로의 매출 구조가 점진 강화.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,364원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 66,000원은 23년 04월 28일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,364원 대비 9.3% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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