[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '직접 판매로 얼마나 좋아질까?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '6-7월 휴미라 바이오시밀러 PBM 등재 여부 결정. 주요 PBM 중 OptumRx, Express Scripts에서 고농도 휴미라 바이오시밀러 등재 예상. 직접 판매에 대한 수익성 개선 기대: 2024년 유럽, 2025년 미국에서의 직판 효과 본격화 예상. 2024년 영업이익 3,895억원(+49.9% y-y, OPM 14.3%) 전망.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,800원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '6-7월 휴미라 바이오시밀러 PBM 등재 여부 결정. 주요 PBM 중 OptumRx, Express Scripts에서 고농도 휴미라 바이오시밀러 등재 예상. 직접 판매에 대한 수익성 개선 기대: 2024년 유럽, 2025년 미국에서의 직판 효과 본격화 예상. 2024년 영업이익 3,895억원(+49.9% y-y, OPM 14.3%) 전망.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,800원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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