전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이

'IPO 다크호스' 키움‧유진‧상상인證, 올해 IPO 성과 '제로'

기사입력 : 2022년09월22일 15:23

최종수정 : 2022년09월22일 15:23

"IB조직 확대 했지만..." 초라한 성적 기록 중
글로벌 증시 악화로 예비 상장사 철회 '봇물'
연이은 상장철회에 쓴잔 마신 중소형 증권사

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 글로벌 시황 악화가 장기간 이어지면서 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙고 있다. 특히 초대형 증권사들의 독무대로 채워지면서 후발주자인 키움증권과 유진투자‧상상인증권이 IPO실적이 뒷걸음질 치고 있다.

이는 올해 하반기 들어 금리 인상과 원‧달러 강세가 지속되면서 외국인과 기관‧개인 등이 자금을 회수하면서 국내 증시가 휘청이면서 상장 계획 잡고 있던 기업들이 철회‧연기를 검토하면서 키움증권과 유진투자‧상상인증권 등이 실적 개선에 빨간불이 켜졌다.

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 2022.09.22 ymh7536@newspim.com

◆ IPO 시장서 존재감 잃은 키움‧유진‧상상인證

22일 금융투자업계에 따르면 올해 전체 증권사 중 키움증권과 유진투자증권, 상상인증권은 이날까지 IPO 대표주관·인수 업무(코넥스 포함)로 수익을 거두지 못했다.

올해 비상장기업과의 합병이 결정된 스팩(SPAC·기업인수목적회사)의 상장 실적은 키움증권(2건, 유진‧상상인증권이 각각 1건에 그쳤다.

이들 증권사 중 규모가 가장 큰 키움증권의 약진이 두드러지고 있다. 키움증권의 경우 2010년부터 IPO 전담조직을 운영하고 있지만, 현재까지 존재감을 드러내지 못하고 있는 실정이다.

지난해까지만 해도 키움증권은 IPO 시장에서 괜찮은 성과를 거뒀다. 2018년 약 2000억원의 주관실적을 기록한 이후 2019년 1854억원을 기록했다. 작년에는 5건의 IPO를 주관하며 1280억원의 실적을 쌓았다.

올해는 상황이 여의치 않다. 13일 기준으로 올해 6호스팩과 7호스팩 외에 단 한 건의 IPO도 성사시키지 못했다. 6·7호스팩의 상장 총액은 각각 68억원, 82억원이다. 공모액 기준으로는 두 건을 합쳐도 144억원에 불과하다.

상장을 추진하려던 기업들도 시황 악화로 철회하는 곳들이 늘어나고 있다. 지난 4월 테슬라 요건(이익미실현특례)를 통해 코스닥 시장 상장을 추진하던 네오랩컨버전스가 예비심사를 청구한 지 약 4개월만에 상장을 철회했다.

◆ '스팩' 상장 이후 IB조직 빈손

유진투자증권도 IPO시장에서의 존재감이 흐릿해지고 있다. 유진투자증권은 과거 IPO 시장에서 다른 중소형 증권사 대비 나름의 존재감을 보였던 증권사였다. 지난 2013년 미국 소재 바이오기업인 엑세스바이오를, 2016년 중국 화장품사인 오가닉티코스메틱을, 2018년 중국 식품사인 윙입푸드 등 해외 법인 국내 상장에 강점을 보였다. 2019년 식품 회사인 마니커에프앤지 상장을 흥행시키기도 했다.

지난해 신한금융투자와 공동으로 상장을 주관한 3D 커버글라스 전문기업 제이앤티씨 이후에는 이렇다 할 성과를 보여주지 못했다. 올해 성과는 지난 3월 '유진스팩8호' 상장이 전부였다. 단독 대표 상장 주관도 3년 전인 마니커에프앤지가 마지막이다.

상상인증권은 지난 2020년 수요예측에서 3차례에 걸쳐 실패했던 '상상인3호스팩'을 증시 입성에 성공했지만, IPO실적은 전무한 상태다. 앞서 상장시켰던 상상인이안제2호스팩이 청산 절차를 밟게 되는 만큼 이번 상상인3호스팩이 다시 한번 무산되면 상상인증권 보유한 스팩은 전무하게 된다.

상상인이안제2호스팩은 합병 대상을 찾지 못한 채 3월 24일부터 4월 1일까지 일주일간 정리매매가 진행된 뒤 4월 4일자로 상장폐지된다.

업계는 초대형 증권사들과 달리 인적네트워크와 정보‧자본력 등에서 밀리는 키움증권과 유진투자‧상상인증권 등 중소형 증권권사들의 IPO유치가 당분가 어려울 것으로 우려하고 있다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 3회 연속 자이언트 스텝(기준 금리 0.75%포인트 인상)을 단행하면서 외국인과 기관‧개인투자자들 자금을 회수하면서 IPO철회를 검토하고 상장사들이 늘어나고 있기 때문이다.

한 증권업계 관계자는 "글로벌 인플레이션 심화로 인해 미국과 유럽 등 주요 국가들이 기준금리를 인상하면서 증시가 얼어붙은 상황에서 IPO를 통해 투자금을 마련하려던 기업들이 상장을 연기 및 철회를 검토하는 곳들이 늘어나고 있다"고 말했다.

이어 "이로 인해 IPO 유치 경쟁이 치열해지면서 중소형 증권사들의 설 자리가 점차 없어지고 있다"며 "결국 꾸준히 좋은 기업을 발굴하고 성공적으로 상장시키는 것만이 답이 되고 있다"라고 덧붙였다.

이어 "이로 인해 IPO 유치 경쟁이 치열해지면서 중소형 증권사들의 설 자리가 점차 없어지고 있다"며 "결국 꾸준히 좋은 기업을 발굴하고 성공적으로 상장시키는 것만이 답이 되고 있다"라고 덧붙였다.

ymh7536@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
금감원, 고려아연 '불공정거래' 혐의 조사 [서울=뉴스핌] 한태봉 전문기자 = 금융감독원이 고려아연이 공개매수와 유상증자 과정에서 자본시장법을 위반했는지 불공정 거래 조사에 착수했다.  31일 금융감독원 서울 본원에서 열린 현안 간담회에서 함용일 부원장은 "(고려아연이) 투자자 보호를 위해 거짓 누락사항 없이 충실하게 알리는 공시 기본원칙이 지켜져야 한다"며 "고려아연의 공개매수와 유상증자 과정에서 불공정 거래 개연성이 있어 조사 중"이라고 밝혔다. 그는 또한 "조사 권한을 최대한 활용해 불법 행위에 대해서는 엄중 조치 취할 예정이다"고 했다. 금감원은 이날 오전 고려아연 공개매수 및 유상증자에 관여한 미래에셋증권 현장검사에 착수한 상태다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 함용일 금융감독원 부원장이 31일 오후 서울 영등포구 금융감독원에서 자본시장 현안 관련 브리핑을 위해 브리핑룸으로 들어서고 있다. 2024.10.31 mironj19@newspim.com 금감원이 집중하는 부분은 고려아연 공개매수 과정에서의 법 위반 여부다. 만약 고려아연 이사진이 공개매수를 결의한 시점에서 이후의 유상증자 계획까지 알고 있었는데도 공개매수 신고서에 해당 내용을 누락했다면 문제라는 인식이다. 금융감독원은 고려아연 공개매수 신고서에서 유상증자 예정 내용이 없었다는 점을 중요한 정보 누락으로 보고 있다. 결과적으로 기존주주들이 대규모 유상증자가 예정돼 있다는 사실을 몰라서 공개매수 의사결정을 제대로 할 수 없었다는 입장이다. 부정거래에 해당될 수 있다는 의미다.   또 고려아연 공개매수 사무 취급을 한 증권사와 유상증자를 모집 주선한 증권사는 모두 미래에셋증권으로 같다. 따라서 시기가 겹치므로 이를 독립적으로 생각하기는 어렵다는 입장이다. 미래에셋증권도 2개의 사안을 모두 알았을 수 있다는 의심이다. 이는 현재 현장 검사 중으로 확실한 내용은 조사결과가 나와 봐야 알 수 있다는 입장이다. 함 부원장은 "미래에셋증권의 경우 모집 주선자로 돼 있어 주관사로 하는 거보다는 민사적 책임이 덜하겠으나, 부정거래가 성립된다면 자본시장법상 증권사는 불법 행위 알고도 눈 감는 걸 못하게 돼 있으므로 면밀한 조사가 필요하다"고 밝혔다. 고려아연의 최근 유상증자와 관련해서는 "시장 불안을 충분히 인식 중"이라고 밝혔다. 금감원은 증권신고서 충실 여부를 점검해 증자의 목적, 배경, 주주에 미치는 영향, 공개매수 시 밝힌 목적에 부합하는지, 투명 공시 여부 등을 확인해 유상증자를 동시에 추진한 경위 등을 살피고 위계 부정거래 등의 위법행위 파악 시 관련 증권사에 대해서도 엄중히 책임을 물을 계획이다. 고려아연의 유상증자 증권신고서 심사는 법정 검토기간인 10일 이내에 진행되며, 필요시 감독당국의 정정 요구도 가능하다. 현재 분위기로는 정정신고요구가 불가피해 유상증자 시기가 늦춰지거나 극단적으로는 유상증자가 무산될 가능성도 배제하기 어려운 상황이다. longinus@newspim.com   2024-10-31 17:42
사진
정유경 ㈜신세계 회장은 누구? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정유경 ㈜신세계 회장이 신세계 총괄사장을 맡은 지 9년 만에 회장으로 승진했다. 정유경 신임 회장은 이명희 신세계그룹 명예회장의 외동딸로 30일 단행된 '2025년 정기 임원인사'에서 회장으로 승진했다. 정용진 회장이 그의 오빠다. 정유경 회장은 1972년 서울에서 태어났다. 서울 예술고등학교를 졸업하고 이화여자대학교, 미국 로드아일랜드 디자인학교에서 디자인을 전공했다. 정유경 ㈜신세계 회장. [사진=신세계그룹] 1996년 조선호텔에 상무보로 입사해 호텔과 디자인 업무를 맡았으며 지난 2009년부터는 신세계로 자리를 옮겨 부사장에 오른 이후 패션 관련 사업을 진행했다. 2015년에 신세계 총괄사장으로 취임한 뒤 외형 성장을 일궈냈다. 출점한 지역에서 압도적인 경쟁력을 다져온 결과다. 신세계백화점은 올해 상반기까지 사상 최대 매출을 이어가고 있다. 신세계백화점은 올 상반기 6조1928억원의 매출고를 올렸다. 작년 동기 대비 5.5% 성장한 수준이다.  정유경 회장이 총괄사장으로 승진한 첫해인 2015년 상반기 매출액(3조3530억원)과 비교하면 두 배 가까이 신장한 수준이다. 정유경 회장이 백화점 사업을 6조원 규모로 키워낸 것이다. 한편 신세계는 백화점 사업을 영위하며 면세 부문인 신세계디에프(DF), 패션·뷰티 부문인 신세계인터내셔날, 신세계센트럴시티, 신세계까사, 신세계라이브쇼핑 등을 계열사로 두고 있다. nrd@newspim.com 2024-10-30 11:40
안다쇼핑
Top으로 이동