[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 11일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q22 Rev: 케이캡과 MSD백신의 캐리'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '실적 호조의 주된 요인은 7월 MSD 백신 “가다실” 가격 인상이 예정되어 있어, 인상 전 비축 수요가 2분기 반영되었으며, 케이캡 매출 또한 2분기 289억원으로 YoY +119.5% 성장세 시현했기 때문. 또한 케이캡 기술이전한 중국 뤄신社로부터 케이캡 품목허가 및 출시 마일스톤 600만불 반영되며 이익률 대폭 상승. HB&B 부문은 거리두기 해제 영향으로 컨디션 등 숙취해소 제품 +YoY 54.2%, QoQ 42.8% 기록. 영업이익은 소폭 적자 지속되었으나, 이는 리오프닝 및 컨디션 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 집행으로 하반기 정상화 예상.'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '2분기 연결기준 실적은 매출액 2,519억원 (YoY +36.2%), 영업이익 177억원 (YoY +496.5%, OPM 7.0%)'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 05월 10일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,750원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 62,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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